解读2024年可再生能源报告：分析和预测至2030年

三倍目标：理想很宏大，现实差一截

中国引擎：每新增两兆瓦，一兆瓦来自中国

报告反复把中国放在增长引擎的位置。2024至2030年间，预计中国新增可再生能源发电装机容量高达3207吉瓦，较2017至2023年增长三倍以上。这意味着未来六年全球每新增两兆瓦，就有一兆瓦来自中国；到预测期末，中国累计装机有望占全球总量的一半以上，实现十年间占比翻倍。

中国提前六年就达到了2030年前太阳能光伏和风电总装机1200吉瓦的目标。自2020年取消上网电价补贴后，太阳能光伏装机几乎增至四倍，风电装机翻倍，2023年一项就贡献了全球年新增装机容量的三分之二。报告把这一成绩归因于三方面：本土设备供应充足、融资成本低，以及政府对大规模和分布式可再生能源的全面支持。中国政府2060年前碳中和的目标和“十四五”规划的激励措施，仍是预测期内增长的主要支撑。不过报告也提示，公用事业规模风电光伏的迅猛扩张已带来并网挑战，2024年一季度弃电率有所上升，配电网在分布式光伏突破260吉瓦后也面临压力。

太阳能光伏：一个技术撑起八成的增长

三部门脱碳：交通增量里可再生电力首次过半

可再生能源的扩张正从电力向工业、交通、建筑三个用能部门渗透。报告预测，2024至2030年电力、热能和交通领域的可再生能源消耗量将增长近60%，可再生能源在最终能源消耗中的占比从2023年的13%提升至2030年的近20%。其中电力领域的增长最为突出，占总增长的四分之三以上。热能和交通领域的可再生电力扩张同样占据主导，可再生能源在热能需求中的占比将接近20%，在交通领域将升至6%。

交通领域值得关注的是增量结构的切换。未来六年交通领域可再生能源需求预计增长3艾焦，为2017至2023年增长量的两倍。2017至2023年间公路交通生物燃料占交通可再生需求增长的近90%，但未来六年这一比例将降至33%，其余分别是可再生电力（50%）、航空与海运生物燃料（10%）以及氢和电子燃料（7%）。交通领域增量中，可再生电力占比首次超过生物燃料，达到一半。这表明公路脱碳的动力正从生物燃料转向电动车充电。

可再生燃料：重要性高，但增长缓慢

电网与制造：扩张越快，配套越吃紧

报告把电网基础设施与系统集成列为亟需政策关注的问题。在主要案例下，到2030年可再生能源发电将占据全球近一半的发电量，风电和太阳能光伏合计占比翻倍至30%。2030年可变可再生能源将占全球可再生能源发电量的三分之二，目前这一比例尚不足45%，且将贡献全球可再生能源发电量增长的90%。这种高比例、强波动的结构，对电力系统灵活性提出很高要求。尽管生物能源、地热能和聚光太阳能发电在整合过程中发挥关键作用，但其扩张规模依然有限。

制造端的瓶颈同样明显。风力涡轮机制造业需增加投资以避免2030年遭遇供应链瓶颈，全球陆上风电制造能力预计仅勉强达到145吉瓦，略高于2030年预期装机容量；海上风电形势更严峻，若无新制造项目上马，供应链瓶颈恐将阻碍欧盟实现宏大的2030年海上风电目标。与此同时，太阳能制造则处于过剩一端，价格创历史新低，制造商净利润转负，制造竞赛的格局正在悄然变化。

距净零还有多远：14个百分点的缺口

报告的基准情景并非净零路径。主要案例下可再生能源发电无法实现国际能源署2050年净零排放情景目标，该目标要求到2030年可再生能源在全球发电中的占比需翻倍至近60%。与这一情景模型相比，主要案例低14个百分点，差距折合约5000太瓦时。

热能和交通领域的差距同样清晰。2023年热能几乎占据全球最终能源消耗的半壁江山，并产生能源相关二氧化碳排放的近40%。2024至2030年全球可再生热能消耗预计增长超过50%达到15艾焦，是前六年增长量的2.4倍，但该增长量仍不足预计总热能需求增长量的四分之三，化石燃料在热能方面也会增加，导致热能相关二氧化碳年排放量至2030年上升4%。报告估算，2024至2030年全球热能相关累计二氧化碳排放量将超过1000亿吨，把全球变暖限制在1.5℃的可能性为50%，而这一排放量几乎占所需剩余碳预算的30%。这组数字提醒从业者，可再生电力的高增长并不自动等于全经济部门的减排达标。

这组数据把全球三倍承诺拆成了几个可比较的锚点。2022年装机是参照基准，各国当前目标合计对应2030年约8000吉瓦，相当于2022年的2.2倍；主要案例预测能到约9760吉瓦，是2.2倍之上的2.7倍，已超出各国目标近25%。但三倍目标要求超过11000吉瓦，主要案例仍够不着。 加速案例假设政策、电网、融资、审批四大挑战得到解决，可多释放近20%容量，达到2.9倍，基本接近三倍目标。两组情景的落差说明，目标能否达成主要取决于政策与配套的落地程度。另外，主要案例下可再生发电占比与2050年净零排放情景相比低14个百分点，折合约5000太瓦时，这也是判断全球减排进度的重要缺口指标。

2023年是报告反复引用的标志性年份。全球可再生能源年新增装机容量激增60%以上，逼近565吉瓦，创下史上最快增速，40个国家刷新年度部署纪录。中国独自贡献了全球年新增装机容量的三分之二，太阳能光伏新增装机激增2.5倍，风电装机翻倍。 但技术之间冷热不均。陆上风电在连续两年下滑后强势反弹65%至107吉瓦，动力主要来自中国扩张；水电新增装机锐减60%至13吉瓦，创2001年以来新低，仅为十年前峰值的四分之一；海上风电在中国抢装后连续两年下滑，欧洲因早期拍卖项目投产进度而停滞。分布式光伏则增长超过60%，中国和欧洲是主要推手。

这组数据揭示了可再生能源版图中容易被忽视的两块短板。可再生燃料方面，2023年需求22艾焦、占相关领域能源需求5%，其中现代固体生物能源占75%，交通液体生物燃料占20%，建筑生物气体占5%。报告判断到2030年这一占比仍将低于6%，与2050年净零排放情景要求的翻倍以上增长差距明显。 热能方面，2023年热能几乎占全球最终能源消耗的一半，并产生能源相关二氧化碳排放的近40%。2024至2030年全球可再生热能消耗预计增长超过50%达到15艾焦，是前六年增长量的2.4倍，但仍不足预计总热能需求增长量的四分之三，化石燃料在热能方面也会增加，导致热能相关二氧化碳年排放量至2030年上升4%。这说明热能与燃料两个领域的脱碳进度明显落后于电力。