解读废钢助力钢铁行业电炉短流程发展研究（简版）

废钢为什么是战略资源

报告开篇就把废钢定位为我国重要的战略资源，认为废钢产业是节能环保战略性新兴产业的重要组成部分。它的核心价值在于：废钢是唯一可以逐步替代铁矿石的原料，能够适度降低铁矿石对外依存度，保障国家资源安全和产业链供应链稳定。

除了资源价值，报告还强调了废钢的社会意义。废钢产业在“保就业”“保民生”中发挥不可替代的作用，粗略估计可拉动上百万人就业，同时带来持续不断的税务收入。在“双碳”背景下，废钢被看作节能减排的“绿色资源”，可以无限循环使用，在发展绿色钢铁和低碳经济中起到重要支撑作用。

资源在增长，但眼下面临紧平衡

从资源总量看，2023年全国废钢资源总量为2.56亿吨。结构上有一个明显趋势：自产废钢占比由2011年的29%降至2023年的22%，而社会废钢占比由2010年的65.6%提高到2023年的78%。报告判断，随着钢铁蓄积量不断增加，再过20年左右全国废钢资源短缺的局面将彻底改变。

但当下废钢资源仍呈紧平衡状态。报告列出五方面问题：废钢资源量不充裕、废钢比低于世界主要产钢国；循环利用体系不健全，回收渠道不够畅通，一体化产业链还未完全建立；规范加工企业废钢处理量占比低，2023年825家规范企业经营量仅1亿吨左右，不到废钢消耗量的一半；废钢价格持续高位运行；税收政策落地存在障碍，上游现金交易、下游要求全额带票供货，导致中间环节增值税税负过高。

供需与价格：紧平衡与定价缺位

报告指出，2023年全国废钢资源供需呈现紧平衡状态，但各区域情况不一。华北地区消耗量大于资源产生量，需要从其他区域调入废钢；华东地区废钢资源量最多，但受经济利益驱动部分废钢流向外地，实际也处于紧平衡。东北、华南、华中、西南和西北存在类似情况。

价格方面，近五年我国废钢价格呈波动上升趋势，且缺少统一的定价机制，多数情况下由各钢厂自己定价。2023年纯净废钢均价3104元/吨，重型废料均价2900元/吨，破碎料均价2899元/吨，均高于铁水成本。

目前废钢价格远高于这一比例，甚至出现废钢价格大于铁水价格的现象，严重增加了电炉短流程企业的生产成本。

大规模替代从何时开始

报告构建了废钢资源预测模型，判断我国未来废钢资源总量充足。在低产量情景下，2030年废钢资源量预计达到约3.3亿吨，2045年前后达到峰值约5.8亿吨，2060年约5.3亿吨。届时废钢资源基本能满足粗钢生产需求（4.3亿吨），大大降低对铁矿石的依赖。

按照发达国家经验预测需求量：到2030年废钢资源需求量在3.2-3.3亿吨之间；到2050年在4.5-5.0亿吨之间；到2060年在4.3-5.1亿吨之间。

时间表上，报告将发展路径分为四个阶段：碳达峰峰值平台期（2024-2030年），废钢资源增长缓慢，2030年资源消耗量约2.9亿吨，仍较紧缺；碳排放稳步下降期（2031-2040年），废钢资源高速增长，预计2040年达到4.4亿吨；深度脱碳期（2041-2050年），资源量达到峰值约5.3亿吨，进入流程结构深度调整阶段；碳中和阶段（2051-2060年），废钢资源量略降，总体仍在4.5亿吨以上，流程结构进一步优化并逐步稳定。

电炉短流程往哪里建

报告认为，以“两链一流”系统为核心的“城市钢厂”是适合我国短流程发展的模式。具体包括三个部分：供应链方面，原料来自城市废钢，能源充分利用夜间电网弃电或清洁能源发电；服务链方面，产品为相邻相依城市产业服务，为城市消纳废弃物、中水等，服务-物流半径在150公里左右；全废钢电炉生产流程方面，以1~2条电炉短流程生产作业线为主，以全废钢为原料，以建筑用螺纹钢、线材为主要产品，规模50万吨/年~200万吨/年。

区域布局上，报告综合废钢资源产出、钢材消费需求、电力资源供给等因素，建立了城市钢厂最优布局模型。现阶段，江苏、广东、福建、浙江等地区及周边拥有较充足的废钢资源，且钢材消费市场强劲；四川、贵州等地区还拥有丰富的水电资源，能够为电炉钢厂提供充足电力。报告认为上述地区可以考虑作为电炉钢厂建设的试点区域。

行业措施与政策建议

报告从行业和政策两个层面提出建议。行业措施方面，一是多渠道获取废钢资源，包括加强自产废钢回收、提升加工废钢收集能力、加强社会废钢回收、拓展进口废钢渠道、推动技术创新、建立信息共享平台；二是完善废钢回收利用体系，培育龙头企业和示范标杆、组建区域废钢交易中心、延续以旧换新政策、推动生产者责任延伸制度；三是推动废钢资源利用规范化；四是聚焦共性技术清单；五是优化电炉短流程企业布局。

政策建议方面，报告提出五条：建议国家将废钢作为战略资源纳入《国民经济和社会发展五年规划纲要》，将废钢数据统计纳入国家统计；修订再生钢铁原料标准，放宽夹杂物含量等指标，出台进口增值税退税或免征政策，建立进口快速通道与利用示范园区；出台政策完善废钢回收利用体系，培育龙头企业并打造全国性废钢资源交易服务平台；出台稳定废钢价格政策措施，发布废钢价格指数；优化税收政策，推进“反向开票”落实，明确各项细则，加强宣传。

长流程转炉提废钢比的边界

报告专门探讨了转炉提高废钢比的问题。废钢在转炉炼钢中主要有提高产量、降本增效、冷却的作用，但采用较大废钢比时，钢中残余元素、全氧、全氮含量会增加，扰乱炉外精炼节奏，可能影响钢材质量。

报告构建了不同废钢比下的碳排放计算模型，设置保证转炉出钢量不变和保证入炉铁水量不变两种情景，分析了0%、10%、20%、30%四种废钢比对应的CO2排放。结论是：在保证入炉铁水量不变的模式下，长流程CO2排放强度降低但企业总碳排放量在增加，这也是当前长流程消耗废钢资源的动力源，导致废钢价格居高不下。在保证转炉出钢量不变的模式下提高废钢比，有利于企业降碳，应该在不影响产品质量的前提下适度鼓励。

报告还提到，根据某钢厂实际生产经验，在现有废钢条件下（外购社会废钢占比60%以上）冶炼高等级钢种时，废钢比应控制在20%以内。

这组数据勾勒出我国废钢产业的基本盘。2023年全国废钢资源总量2.56亿吨，废钢消耗量2.14亿吨，是全球最大的废钢消费国，综合废钢比连续6年超过20%。但电炉钢比仅为9.9%，远低于世界平均水平的28.6%。 供给端，截至2023年底共发布十一批符合准入条件的公告企业825家，年加工能力达到1.7亿吨左右，占全国资源总量的66%。但从实际处理量看，2023年全国钢铁企业消耗废钢2.14亿吨，其中规范企业的经营量仅1亿吨左右，仅占废钢消耗量的不到50%。2024年上半年全国炼钢用废钢铁消耗总量12254万吨，同比增加631万吨，增幅5.4%，表明废钢需求仍在增长。

报告通过理论计算分析给出了废钢合理价格的判断框架。综合考虑铁水的物理热、化学热所对应的能量价值、铁前系统吨铁折旧成本、环保成本以及废钢加工成本、物流成本，报告认为1吨铁水与1吨废钢价格差的合理范围应为480~900元/吨，按铁水价格为2500元/吨来计算，废钢/铁水的合理价格比应为0.6~0.8。 但现实情况是，2023年纯净废钢均价3104元/吨，重型废料均价2900元/吨，破碎料均价2899元/吨，均高于铁水成本，废钢价格远高于合理比例。报告指出，这严重增加了电炉短流程企业的生产成本，不利于废钢资源的利用与短流程发展的推进。因此，稳定废钢市场、保证废钢供应、使废钢价格维持在合理范围之内，是重中之重。