解读中国电动汽车充电基础设施促进联盟：2025年3月电动汽车充换电基础设施运行情况

总量：1374.9万台背后的公私结构

截至2025年3月，全国充电基础设施累计数量为1374.9万台，同比上升47.6%。其中，公共充电基础设施390.0万台，随车配建充电设施984.9万台。私人桩与公共桩的比例约为2.5比1，说明家庭场景的随车配建仍是充电设施绝对主力。

这一总量意味着，充电网络已从早期以公共桩为主的模式，转向公共与私人并重、私人占大头的格局。对运营商而言，公共桩市场的竞争更强调位置与运营效率；对车企和物业而言，随车配建的落地能力直接影响用户购车体验。

公共桩：月度增量与直流交流构成

2025年3月公共充电桩总量达到390.0万台，比2月增加6.7万台，同比增长34.1%。从2024年4月到2025年3月，月均新增公共充电桩约8.3万台。按类型分，直流充电桩178.5万台，交流充电桩211.4万台。

直流桩占比约45.8%，交流桩占比约54.2%。直流快充在公共补能中的重要性持续提升，但交流桩仍占据公共桩的过半份额，这与小区、单位、商场等目的地场景的慢充需求有关。公共充电桩整体维持增长，月均8.3万台的节奏为运营商和设备商提供了稳定市场预期。

区域格局：TOP10省份占近七成

公共充电桩建设区域较为集中。广东、浙江、江苏、上海、山东、河南、安徽、湖北、四川、北京TOP10地区建设的公共充电桩占比达67.9%。其中广东省以70.0万台稳居第一，浙江32.1万台、江苏30.7万台分列二三位。

充电站数量同样呈现集中特征，广东省38.1千座、江苏省24.3千座、浙江省20.9千座。充电电量则主要集中在广东、江苏、河北、四川、浙江、上海、山东、福建、河南、陕西等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。区域集中度较高，意味着东部沿海和部分中部省份是充电运营的主战场，中西部和东北地区仍有较大补网空间。

运营商：TOP5拿下六成以上公共桩

截至2025年3月，公共充电桩运营企业中TOP5占比63.2%，TOP10占比78.3%，TOP15占比85.5%。特来电以745707台居首，占比19.12%；星星充电659114台，云快充613458台，小桔充电230934台，蔚景云214991台。

分类别看，公用充电桩TOP5合计占比60.6%，专用充电桩TOP5合计占比92.7%，直流桩TOP5占比73.3%，交流桩TOP5占比59.0%。专用桩市场的集中度显著更高，主要面向公交、物流、单位等特定场景。充电总功率TOP5占比66.9%，充电电量TOP5占比77.0%，说明头部运营商不仅桩多，功率和电量份额也更高。

充电电量：3月58.7亿度，同比增五成

2025年3月全国充电总电量约58.7亿度，较上月增加3.5亿度，同比增长55.1%，环比增长6.4%。近12个月累计充电电量614.8亿度。从月度走势看，2024年4月为39.4亿度，此后总体上升，2024年12月达到59.1亿度，2025年1月升至60.0亿度，2月回落至55.1亿度，3月回升至58.7亿度。

充电电量的增长与新能源汽车保有量增加直接相关。电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等占比相对较小，说明公共充电桩的核心服务对象仍是日常通勤和公共出行车辆。

随车配建：984.9万台，广东独占126.6万台

截至2025年3月，通过联盟成员内整车企业采样约1019.2万辆车的私人充电基础设施配建情况，其中随车配建私人充电桩984.9万台。从省份看，广东省126.6万台、江苏省80.0万台、浙江省79.4万台、山东省71.5万台、河南省65.8万台位列前五。

近12个月随车配建充电桩保有量从2024年4月的6636913台增长至2025年3月的9849327台，保持稳定上升。随车配建私人桩规模远超公共桩，意味着社区和家庭仍是充电行为发生的第一场景。

换电设施与功率结构

换电设施方面，2025年3月各省份换电站保有量合计4705座，广东省571座、浙江省553座、江苏省507座、北京市353座、山东省254座位列前五。主要换电运营商中，蔚来3273座、奥动759座、易易互联383座。近12个月换电站保有量从2024年4月的3715座增至2025年3月的4705座。

直流桩功率结构方面，P≤60kW保有量50.6万台，占比30.36%；60240kW保有量13.6万台，占比8.17%。120kW及以下直流桩合计占比约68.7%，大功率快充仍有较大提升空间。

截至2025年3月，公共充电桩390.0万台，其中直流178.5万台、交流211.4万台。随车配建私人充电桩984.9万台，私人桩规模约为公共桩的2.5倍。充电基础设施累计数量达到1374.9万台。 3月公共充电桩单月增加6.7万台，同比增速34.1%。换电站保有量4705座，3月全国充电总电量58.7亿度。公共桩与私人桩共同构成1374.9万台的总盘子，其中私人桩占比超过七成，是充电设施体系的绝对主体。

区域分布上，广东省以70.0万台居首，浙江32.1万台、江苏30.7万台紧随其后。TOP10省份建设的公共充电桩占比达67.9%，区域集中度较高。 运营商层面，特来电745707台、星星充电659114台、云快充613458台位列前三。TOP5运营商合计占比63.2%，TOP10占比78.3%，TOP15占比85.5%。头部运营商在公用桩、专用桩、直流桩、交流桩、充电总功率和充电电量等分类统计中均占据较高份额。

2025年1-3月，充电基础设施总增量93.1万台，同比上升30.1%。其中公共充电桩增量32.1万台，同比增长75.3%；随车配建私人充电桩增量61.1万台，同比上升14.6%。 同期新能源汽车国内销量263.3万辆。桩车增量比为1：2.8，即每卖出2.8辆新能源汽车，新增1台充电设施。公共桩增量同比增速75.3%远高于私人桩的14.6%，公共补能网络正在加速追赶新能源汽车的增长节奏。