解读沙利文：2024年全球移动储能电源行业研究报告

全球储能大盘：五年近翻倍，中美欧撑起九成市场

报告开篇先交代了移动储能电源所处的大环境。自2019年以来全球储能市场逐步提速，过去五年全球新增装机规模的年复合增长率达到99.4%，几乎呈现每年翻一倍的态势。2024年全球新型储能市场新增装机规模为175.4GWh，同比增长69.5%。

从区域结构看，中国、美国和欧洲三大市场装机占比在90%以上，始终占据全球70%以上的新增装机市场。

这说明行业增长的动力源正在从传统三大市场向新兴市场扩散，对关注海外布局的企业而言，中东等区域的增量值得提前纳入视野。

什么是移动储能电源：100Wh到3,000Wh的便携设备

移动储能电源是一种内置锂离子电池的小型储能设备，有大容量、大功率、安全便携的特点，电池容量在100Wh至3,000Wh之间，适用于户外出游、家庭备电、行车备电、自驾用电、应急救灾、医疗抢险、户外作业等多个场景。报告特别注明，它也称为便携式储能、户外电源。

按容量划分，小于500Wh的产品体积小、便于携带，通常重量在几公斤以内；500Wh至1,000Wh能同时为电脑、音响、小型冰箱供电，对应露营、行车备电、自驾用电；1,000Wh至3,000Wh能量储备较大，可满足冰箱、电磁炉等大功率电器同时使用，便携性相对较差但可通过轮子或手柄提高移动便利性。按配件类型还可分为加电包和太阳能板：加电包延长续航用于长时用电，太阳能板利用可持续太阳能为电源供电，对应户外环境。

产业链与销售渠道：从电芯到亚马逊、沃尔玛

报告将全球移动储能电源行业产业链拆为上游、中游、下游三段。上游是原材料供应商，核心包括电芯、逆变器及其他原材料；中游是移动储能电源品牌；下游是销售渠道。

下游渠道具体分为线上与线下两条线。线上包括亚马逊、乐天、Yahoo、淘宝、京东、JUMIA等平台，线下包括沃尔玛、Home Depot、Costco等。这一渠道结构说明，行业品牌商高度依赖电商平台触达海外消费者，线下则主要依托大型连锁零售商建立信任与体验。对想要切入这一赛道的企业来说，电芯与逆变器的供应能力，以及线上渠道运营能力，是两个绕不开的关键环节。

四阶段发展历程：从燃油发电机到智能低碳

全球移动储能电源行业经历了起步、快速增长、调整、创新发展四个阶段。2016年以前是起步阶段，户外用电主要依赖小型燃油发电机或传统铅酸电池，存在噪音大、污染高、重量重、便携性差等问题，锂电池技术不够成熟、成本较高。

2016年至2020年进入快速增长阶段，随着锂电池技术成熟和成本降低，2017至2020年全球出货量由10.1万台增长至208.8万台，产品容量从中低容量向中高容量发展。2021年至2023年进入调整阶段，市场竞争加剧、价格竞争激烈、部分企业库存压力增加，全球出货量有所下滑，同时行业标准和认证体系不断完善。2024年行业开始逐步复苏，能量密度、循环寿命、快充技术显著提升，企业拓展移动医疗设备供电、无人机作业等新场景，各国通过设备更新补贴、标准体系建设等措施降低行业成本。

市场规模：出货量920万台，销售额38亿美元

2024年全球移动储能电源出货量达到920万台，近五年年复合增长率约44.7%。报告提到，2025年由于美国关税政策影响，预计全球出货量增速放缓；随着设计和制造技术进一步提高、电芯成本下降，预计2029年出货量达到约2,040万台，2024至2029年年复合增长率约17.3%。

销售额方面，2024年全球移动储能电源行业销售额达到38亿美元，近五年年复合增长率约52.6%，预计到2029年达到97亿美元，期间年复合增长率20.6%，销售额统计包含配件销售额。从增速对比看，销售额增速长期高于出货量增速，说明产品结构存在向高价值、大容量方向升级的趋势，但当预测期出货量增速降至17.3%时，销售额增速仍维持20.6%，价格结构的支撑作用更为明显。

区域格局：北美占43.5%，欧洲日本紧随其后

北美、欧洲和日本是全球移动储能电源的主要市场。2024年按出货量计，北美、欧洲和日本的行业占比分别达到43.5%、25.0%和19.6%，出货量分别为360万台、230万台和180万台。

北美居首主要归因于民众较高的户外出游频率，作为户外文化发源地之一，户外活动热爱程度极高，同时北美电网稳定性问题导致家庭备电需求攀升。欧洲市场的迅猛发展与新能源政策实施密切相关，可再生能源补贴、储能设备税收优惠等刺激了消费者需求。日本占比19.6%，主要因为地震等自然灾害频发，民众对应急设备的储备意识非常强。其他新兴市场中，澳大利亚受极端天气频发、电费上涨以及全球领先的光伏渗透率和政府补贴推动，非洲、南美洲、墨西哥等地区则因稳定电力需求增长、居民消费能力提升和清洁能源资源丰富而加速发展。

驱动与趋势：锂电降价七成，固态电池在路上

供应端，锂电池成本持续下降。近10年全球锂电池均价已从2015年的393美元/kWh降至2024年的115美元/kWh，单位价格降幅达70.7%，全球锂电池出货量从2015年的101GWh提升至2024年的1,545GWh，年复合增长率达35.4%。同时全球电商渗透率持续攀升，2024年美国、英国、荷兰、加拿大、德国、韩国及法国的电商渗透率超过50%，美国和英国超过80%。

需求端，美国户外娱乐活动参与人数从2018年的0.98亿人增至2023年的1.76亿人；2024年全球大停电事故次数达13次，家庭备电需求增长。与柴油发电机相比，移动储能电源度电成本0.5元/kWh低于柴油发电机的0.7元/kWh，且无污染、无噪音。未来趋势上，行业聚焦智能化升级、大容量化和电芯技术进步，容量大于等于1,000Wh的产品占比从2020年的8%提升至2024年的40%，小于500Wh的占比从56%降至25%。固态电池以全固态电解质实现能量密度不低于500Wh/kg和本质安全，但成本高达不低于400美元/kWh，产业化仍需时间。

这组数据勾勒出移动储能电源市场的基本盘。2024年出货量920万台，销售额38亿美元，近五年出货量年复合增长率约44.7%，销售额年复合增长率约52.6%。销售额增速高于出货量增速，反映出产品均价在这五年中是上升的，大容量、高功率产品占比提高是重要原因。 预测期增速明显回落，出货量年复合增长率降至17.3%，销售额降至20.6%。2025年由于美国关税政策影响，报告预计全球移动储能电源出货量增速放缓，这是短期最大的不确定因素。但销售额增速仍高于出货量增速，说明高价值产品的结构性升级预计会延续。对企业来说，未来五年的增长逻辑从「铺量」转向「提价」，产品定义和品牌溢价能力将比产能更重要。

区域维度上，北美、欧洲、日本三地合计占2024年全球出货量的88.1%，其中北美以360万台、43.5%的份额居首。这一集中度意味着行业需求高度依赖少数发达市场的户外文化和应急备电习惯。 竞争维度上，按销售额计前五大企业集中度为63.1%，按出货量计为47.9%，正浩创新在两个口径下均排名第一。2024年，按销售额及出货量计，正浩创新在全球移动储能电源行业中均位列第一，销售额份额25.8%、出货量份额17.4%。销售额集中度高出出货量集中度15.2个百分点，说明头部企业在中高容量产品上的定价权更强，而大量中小参与者可能集中在低容量、低单价段，行业利润分布并不均匀。

这组数据来自驱动因素章节，分成供应端和需求端两条线。供应端最醒目是锂电池均价从2015年的393美元/kWh降至2024年的115美元/kWh，出货量从101GWh增至1,545GWh，成本下降与规模扩张同步发生。需求端，美国户外娱乐活动参与人数从0.98亿人增至1.76亿人，2024年全球大停电事故达13次，家庭备电需求随之上升。 与传统燃油发电机相比，移动储能电源具备一定优势，报告给出的度电成本对比是0.5元/kWh对0.7元/kWh，且无污染、无噪音、电能质量更优。这些数据共同说明，移动储能电源的替代逻辑不是单一因素推动，而是成本、环保、用电质量三重优势的叠加。在全球新能源发展趋势的大环境下，移动储能电源的清洁性优势对小型燃油发电机的替代有一定的必然性，这为双碳从业者提供了一个具体的终端电气化替代场景。