解读广东低碳发展促进会：欧盟《新电池法》下广东动力电池回收产业现状及综合分析

广东凭什么成为动力电池回收的第一梯队

广东在新能源汽车与动力电池两个环节的体量，决定了它在回收赛道上的底盘。报告引用的数据显示，截至2024年6月，我国新能源汽车累计产量490.32万辆，其中广东130.44万辆，占比26.60%，居全国第一，全国约每4辆新能源汽车就有1辆是“广东制造”。整车企业的聚集，又带动了从原材料、正负极材料、隔膜电解液到电芯制造的完整动力电池产业链在珠三角落地。

。这个产量对应的产能约占全国20%，比亚迪、亿纬锂能进入全国市场份额前10强。正是这种“整车+电池+材料”齐备的产业结构，让广东在退役电池产生量和回收处理能力两端都走在了前面。

退役潮规模与回收市场的基本盘

动力电池普遍有5—8年的使用寿命，早期装机的电池正陆续进入退役窗口。报告援引产业协同发展联盟数据，2023年全国共产生退役动力电池16.8万吨，广东一省就产生4.2万吨，占比25%。SMM锂电回收进一步预计，到2026年新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨。

与退役量对应的是回收市场的扩张。中商产业研究院数据显示，2023年中国动力电池回收市场规模为397亿元，分析师预测2024年将超过480亿元。在回收服务网点方面，截至2023年4月底，广东已设立回收服务网点10172个，覆盖全国31个省市的327个地级行政区，其中广州302个居全省第一。工信部认定的全国15446个回收服务网点中，广东以1547个占10.0%。

白名单企业全国第一，四种模式各有走法

工信部培育遴选了156家废旧动力电池综合利用行业规范企业，其锂离子电池梯次利用和回收拆解名义产能达到379.3万吨/年，其中梯次利用产能157万吨/年，拆解利用产能222.3万吨/年。广东综合利用企业约46家，其中20家为规范条件公告企业，居全国第一。截至2024年4月，全省已拥有报废机动车回收拆解企业73家。

在模式上，广东探索了社区移动回收、定时定点回收、代收代储和“以车代库”等便民回收服务，也在利用端试水“以租代售”的梯次利用——梯次企业从车企、电池厂或回收企业租用符合标准的退役电池，既避免所有权转移，又实现资源高效利用。整体看，广东已形成综合利用、新型回收、产业链协同、信息化管理、第三方评估等多种模式并存。

四家重点企业勾勒出不同的闭环路径

邦普循环是宁德时代控股子公司，也是全国唯一覆盖全产业链的动力电池回收企业，通过定向循环技术使电池产品核心金属材料总回收率最高可达99.3%，2023年建成全球首个全链零碳模式回收工厂，每吨材料碳减排49.25%。光华科技2018年成为首批白名单企业，拥有梯次利用与综合利用双重资质，其再生体系生产的碳酸锂、磷酸铁及磷酸铁锂正极材料单吨碳减排幅度分别达45%、9%和19%。

格林美构建了“废旧电池回收—原料再制造—材料再制造—电池组再制造—再使用—梯级利用”的全生命周期价值链，与全球超630家汽车厂、电池厂建立定向回收合作，共建共享超过200个回收服务网点，并开创“以废料换原料”的定向循环模式。优湃能源由广汽集团100%直接投资，围绕电池生产打造纵向一体化产业链，覆盖“电池回收—电池维修—电池检测—电池拆解破碎”整条服务链。

合规企业不足160家，12万家企业混战

报告用一组对比揭示了市场机制的突出问题：截至2024年4月，具备合规资质的白名单企业不足160家，而仅在企查查平台可查询到的从事动力电池回收的企业就有12万家。大量退役电池流入黑市，导致“电池企业—车企—回收企业”的商业闭环难以形成。报告还提到，白名单企业的处理能力已远大于当前退役电池数量，叠加锂价下跌，回收成本高于材料价值，正规企业实际难以盈利。

回收体系的短板不止于此。报告指出，目前尚未颁布正式法规对退役电池的源头和过程进行规定，部门权责边界不清；国标只有10项、行标17项，退役电池的定义本身都尚未明晰。溯源平台方面，车企填报较全，但电池企业、回收企业填报较少，加上退役电池在拍卖和多次重组中产权反复转移，梯次电池很难再次被准确溯源。

碳足迹家底薄，湿法冶金高回收率伴随高排放

欧盟《新电池法》要求自2024年7月起，出口欧洲的电池必须提供碳足迹声明和标签，核算边界覆盖原材料获取、生产制造、分销、废弃与回收4个阶段，方法须符合欧盟PEF、PEFCR规则。报告指出，国内电池企业在全生命周期碳足迹方面积累薄弱，缺乏成熟的数字化工具搜集供应链碳数据，广东尚未针对动力电池回收行业建立碳足迹核算体系，相关研究大多依赖国外数据库。

回收环节的技术矛盾同样突出。湿法冶金工艺虽能实现90%以上的锂回收率，却依赖能源密集的破碎、酸浸流程，单吨电池废料处理间接产生1.2吨二氧化碳；火法工艺虽可降低前段能耗，却因金属氧化损失导致再生效率下降。中小企业受限于资金与技术壁垒，普遍采用简易湿法产线，单位再生材料的隐含碳排放较头部企业高30%—50%。

对出口企业与管理部门的双向建议

针对《新电池法》，报告提出制定碳足迹等方法学标准，明确核算边界、方法、数据质量与溯源性要求，并将材料可再生利用率纳入强制性标准，以打破国际“碳贸易壁垒”。同时建议参考欧盟做法，明确电池生产企业为回收责任主体，推进生产者责任延伸制，强化“谁生产谁回收”。在技术层面，报告提出用多模态感知与知识图谱融合实现复杂电池包的柔性适配拆解，研发短程再生工艺，并将区块链溯源与低碳工艺耦合，构建“智能感知—精准拆解—定向再生—产品重塑”的全链条技术生态。

针对国内市场，报告建议开展清理“作坊式回收”的联合专项检查，引导回收网点合理布局；制定废旧动力电池回收利用专项法律，明确各方责任；建立梯次利用标准体系，明确电池退役的定义；鼓励溯源平台企业共享电池信息；并通过回购、以旧换新、补贴等激励措施，引导车主主动交回废旧电池。

这组数据勾勒出广东在动力电池产业链上的体量。截至2024年6月，我国新能源汽车累计产量490.32万辆，广东以130.44万辆占26.60%，位居全国第一；全球层面，2023年新能源车销量突破1300万辆达1368.93万辆，同比增长35.7%。 退役端同样集中。2023年全国产生退役动力电池16.8万吨，广东产生4.2万吨，占比25%。同期我国废旧动力电池综合利用量为22.5万吨，同比增长120.59%。报告预计，到2026年新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，广东作为约占全国四分之一的产地，市场规模十分广阔。

回收网络方面，截至2023年4月底，广东已设立回收服务网点10172个，覆盖全国31个省市的327个地级行政区，其中广州以302个居全省第一。工信部认定的全国15446个回收服务网点中，广东1547个，占10.0%。 处理能力方面，全国156家规范企业的锂离子电池梯次利用和回收拆解名义产能合计379.3万吨/年，其中梯次利用157万吨/年、拆解利用222.3万吨/年。广东综合利用企业约46家，其中20家为规范条件公告企业居全国第一，全省另有报废机动车回收拆解企业73家。报告也提醒，白名单企业处理能力已远大于当前退役电池数量，产能与电池来源之间存在错配。

新电池法对回收率和再生材料设定了明确的时间表和比例。2025年，铅酸电池收集率需达75%，锂电池65%，镍铬电池80%，其他废电池50%。锂回收率到2027年需达50%，到2031年达80%。 在再生材料端，2031年废电池中的可再生材料应达到钴16%、铅85%、锂6%、镍6%的阈值。报告指出，国内企业在这一环节已具备一定技术实力，但目前尚未建立再生原材料认定机制，可再生材料使用比重也没有提出要求，回收再生材料碳减排效能未能形成规模优势，中小企业碳合规能力滞后，出口方面存在较大差距。