解读沙利文：2024全模块化储能行业发展白皮书

第一章：光伏回暖，为储能搭好了舞台

白皮书开篇从全球能源转型切入，用一组数据说明可再生能源地位在快速提升。2019年全球可再生能源累计装机容量占比为35.0%，2023年升至43.8%，预计2029年将达到63.6%；同期可再生能源发电量占比从25.2%升至29.1%，预计2029年达到45.0%。

在各类可再生能源中，太阳能光伏是增长最快的一块。全球太阳能光伏发电量从2019年的660TWh激增至2023年的1,469TWh，复合年增长率22.2%；装机容量从586GW增至1,467GW，复合年增长率25.8%，预计2029年达到5,365GW。

光伏装机规模的快速扩张，让发电侧和用电侧都急需能够平滑波动的调节手段，储能由此被推到台前。

第二章：储能爆发，分布式成为主战场

储能市场本身正处于高速扩张期。2019至2023年，全球储能系统年出货量从8.9GWh增加至149.1GWh，复合年增长率102.2%；预计到2029年将达793.0GWh，2024至2029年复合年增长率31.1%。其中集中式储能从2024年的125.5GWh预计增至2029年的461.3GWh，分布式储能同期从79.0GWh增至331.7GWh。

分布式内部，户用是重要驱动力。户用储能出货量从2019年的1.1GWh增至2023年的38.4GWh，复合年增长率144.8%，预计2029年达181.7GWh；工商业储能从2.1GWh增至18.6GWh，复合年增长率72.9%，预计2029年达149.9GWh。

分区域看，亚太、北美、欧洲储能市场同步放量。2023年亚太地区储能系统年出货量已达78.2GWh，预计2029年将达到355.7GWh。白皮书同时将可再生能源发展、各国支持政策、价格与成本降低列为储能市场的主要驱动因素。

第三章：全模块化的定义、痛点与市场规模

白皮书把储能系统解决方案分为三类：非模块化、传统模块化和全模块化。非模块化采用集中式逆变器，不可拆分为独立模块；传统模块化将系统拆成多个独立模块，但仅做到电池簇级管理；全模块化则在此基础上实现电池包级优化管理，采用电池可堆叠设计，无需额外接线。

传统非模块化方案的痛点被归纳为五条：占地面积大导致应用场景受限、起步容量大缺乏灵活性、安装及运维难度高、安全性较低、效率较低。其中电池失配会降低系统效率，部分电池单体容量较低时，电池包或簇的可用容量受限于容量最低者。

全模块化正把市场拉起来。预计2025年全球工商业全模块化储能系统出货量约为8.0GWh，到2029年有望达到36.8GWh。户用方面，全球户用全模块化储能出货量从2019年的0.6GWh增至2023年的26.4GWh，预计2029年达140.7GWh，2024至2029年复合年增长率30.4%。

全模块化光储方案的五大优势

白皮书用专门一节总结了全模块化光储方案的优势，涵盖安装便捷与空间优化、安全保障、扩展性与灵活性、可靠性、高效性五个方面。设计上把储能逆变器、电池和管理系统高度集成，形成结构紧凑的独立单元，可堆叠设计减少了设备间复杂接线。

安全与可靠是卖方反复强调的两点。电池包级优化管理支持过充、过放、过流、过温、短路等多种保护；采用电池包并联架构时，可单独切断故障模块，单个电池包故障不影响其他电池包工作。更换和升级电池模块也变得简单快捷，且更利于新旧电池混用。

，在配光场景通常采用直流耦合架构，减少能量损耗。这些优势共同构成全模块化对准户用和工商业场景的适配基础。

第四章：竞争格局，中国厂商唱主角

白皮书梳理了全球全模块化储能系统主流厂商，指出供应商多为中国本土企业，产品覆盖一体式及分体式，主要针对户用储能场景；其中思格新能源率先将全模块化储能系统应用于工商业场景，发布SigenStack工商业储能系统。

梳理名单包括思格新能源、沃太、艾罗、华为、固德威、古瑞瓦特、首航等，各家产品型号与产品类型各有侧重。例如华为以LUNA2000电池组搭配SUN2000逆变器，产品类型为分体式，面向户用；古瑞瓦特则一体式与分体式兼有，覆盖户用及工商业。

全球主流全模块化储能系统供应商多为中国本土企业，这一格局说明全模块化的产品供给和场景落地，现阶段高度集中在中国企业手中，户用仍是主战场，工商业刚起步。

思格样本：从产品集成到Sigen AI省电

案例分析聚焦思格新能源。白皮书介绍该公司聚焦新能源储能领域，深耕光伏发电、智慧储能、高效EV充电，产品涵盖五合一光储充一体机SigenStor、工商业模块化储能系统SigenStack、工商业逆变器、能源备电柜及思格云等。

家庭方案亮点包括模块化堆叠设计可按需扩展、314Ah大容量电芯、5重电池安全保护、IP66防护等级，以及支持新旧电池、不同品牌电芯、不同SOH/SOC电池混合使用。在2024年Q1-Q3可堆叠分布式光储一体机解决方案公司排名中，思格新能源出货量231兆瓦时位列第一。

Sigen AI模式给出了一个可量化的省电样本：在波兰罗兹办公楼项目中，2024年9月负载平均电网度电费为0.623 PLN/kWh，2024年10月启用Sigen AI模式后度电价降至0.322 PLN/kWh，白皮书称该模式在波兰帮助企业节省48%电费。

工商业方案与全球案例落地

思格工商业模块化方案强调“光储融合、全面安全、极简高效、智能运维”，核心竞争力在于逆变器融合储能接口，可同时接入光伏和储能，实现直流耦合系统架构，优化前期资本投入并提升系统整体效率。储能电池采用模块化设计，安装无需接线，支持设备自识别和系统自组网。

白皮书给出具体收益口径：直流耦合提升2%系统效率，系统支持最大2.0容配比；每12kWh一个消防系统，每个电池PACK内置烟雾探测，实现0距离探测电芯热失控，时效性较传统柜式方案提升60s；500m超长距离AFCI保护。

全球案例覆盖多种场景，包括低温-20℃的家庭能源项目、35℃高温下的富豪山庄离网系统、沙漠牧场、百年酒庄、地面电站、工厂和办公大楼等，交流输出功率从6kW到10MW不等，储能容量从8kWh到20MWh不等，展示了全模块化在不同环境与规模下的适配能力。

这组数据勾勒出全球储能市场的整体轮廓。2019至2023年是爆发期，出货量从8.9GWh跃升至149.1GWh，复合年增长率102.2%；2024至2029年进入规模化扩张期，增速回落至31.1%，但绝对增量更大，2029年将达793.0GWh。 结构上，集中式与分布式并非此消彼长。2024至2029年集中式从125.5GWh增至461.3GWh，分布式从79.0GWh增至331.7GWh，两者增速接近，分布式还略快一些。随着全球大型可再生能源发电项目的不断扩建，集中式储能仍是绝对主力，但分布式在户用和工商业场景的渗透正在加快，这为全模块化方案提供了直接的市场空间。

全模块化的两条曲线处在完全不同的阶段。工商业从2024年才出现0.8GWh的出货，2025年预计跳升至8.0GWh，2029年达36.8GWh，复合年增长率115.0%——高增速建立在极低基数上，属于典型的从零起步。 户用则已经走完普及初期，2019年0.6GWh到2023年26.4GWh，2029年预计140.7GWh，增速相对平缓但体量更大。在户用储能领域，电池可堆叠的全模块化储能系统已逐步成为市场的主流解决方案，而工商业更多还处在产品导入和场景验证阶段，两者的投资节奏和风险特征并不相同。

白皮书用五条痛点说明传统非模块化方案为何会被替代。痛点一是占地面积大，储能集装箱适用于大型源网侧项目，储能柜更适工商业，而户用场景往往缺乏足够空地，应用场景因此受限。 痛点二和痛点三指向成本：传统系统起步容量大，传统工商业储能柜单柜容量225kWh，如需扩容到800kWh，当前产品容量不满足设计要求，反而导致不必要的成本投入；安装上户用需借助推车、工商业依赖吊车，加上多子系统现场接线调试，安装和运维成本居高不下。传统系统难以及时、准确地检测电池内短路等潜在故障，缺乏精细的保护和预警机制，这构成安全性和效率方面的第四、第五条痛点，也是全模块化以电池包级管理切入选型的直接理由。