解读能源研究院：世界能源统计年鉴2025（英文版）

第74版换了一把新尺子：把减排红利算清楚

第74版报告最实质的变化，是改用"物理能量含量法"测算总能源供应，替代了过去以化石燃料当量为基础的口径。这一改变的背景是：旧口径诞生于世界几乎完全依赖石油、天然气和煤炭的年代，如今可再生能源已占全球能源结构的相当分量，旧方法低估了清洁电力的贡献。新口径的好处是首次把低碳能源对减少化石燃料依赖、避免温室气体排放、提升系统效率三方面的效益一并量化出来。

按新方法测算，2024年全球能源系统在满足终端用能需求时整体效率比过去提升了约7%。因为风电太阳能等只需供应更少的清洁电力，即可完成与化石燃料同等的做功任务。这一变化并非统计游戏，而是为投资者判断"转型红利"提供了统一的衡量标尺。

需求侧：592艾焦新高，化石燃料与可再生同创新高

2024年全球一次能源需求增长2%，达到592艾焦的又一历史峰值。值得注意的是，油、气、煤、核、水、可再生六类能源的需求同时上升，上一次出现这种"全面增长"还是2006年。化石燃料总体仍占能源结构的87%，其中天然气需求增长2.5%至4.124万亿立方米，煤炭需求创下165艾焦的全球纪录，石油需求首次突破1.01亿桶/日。

与此同时，风电太阳能增长16%，贡献了全球发电增量的53%。

，这意味着能源转型并非线性的此消彼长，而是化石燃料与清洁能源同步扩张的"能源增量"阶段，转型之路仍将充满博弈。

电力与储能：全球进入加速电气化时代

2024年全球电力需求增长4%，继续跑赢总体能源需求增速。亚太地区电力需求占全球52%，发电量增长约5%至16132太瓦时；北美和欧洲分别增长2.2%和1.5%。中国过去十年新增的电力供应，比欧洲2024年全年发电总量还多出405太瓦时。

储能方面，电网级电池储能系统（BESS）容量在2024年增长113%，达到126吉瓦。中国占新增装机的67%、全球存量容量的60%，美国占20%、英国约5%。电网级储能的爆发式增长，是风电太阳能高比例接入后，维护电网稳定性的关键一环，也标志着"新能源+储能"商业模式正加速走向成熟。

碳排放：纪录连续第四年被刷新，但结构在松动

2024年全球能源相关碳排放增长约1%，达到408亿吨二氧化碳当量，连续第四年刷新纪录。化石燃料燃烧贡献了能源相关温室气体排放总量的87%。中国仍是最大排放国，约占全球三分之一；中国与印度合计贡献了去年全球排放增量的62%。

但区域分化已经十分明显。美国排放下降0.7%，低于其过去十年年均1%的降幅；欧洲连续第六年下降，

。值得注意的是，煤炭在欧洲能源需求中的占比首次跌破核能，这是欧洲能源结构转变的一个标志性节点。

可再生能源：中国贡献57%，非OECD增速翻倍

2024年风电太阳能发电量占全球总发电量比重从13%升至15%，过去十年其联合发电量增长四倍，风电约贡献55%，太阳能约45%。太阳能新增装机是风电的四倍，全球累计装机达1865吉瓦，风电为1135吉瓦。中国占全球太阳能风电装机总量的47%，接近美欧合计装机量的两倍。

从增量看，中国2024年新增可再生能源装机是美国、欧洲和印度合计增量的两倍；亚太地区风电太阳能增长399太瓦时，中国贡献了其中91%和全球增量的57%。过去十年，非OECD国家的可再生能源部署速率是OECD国家的两倍，转型重心正在向新兴市场转移。

区域与安全：谁在真正受益于能源转型

亚太地区贡献了2024年全球能源需求增量的68%，占全球总需求的47.2%。北美和欧洲增速最慢，分别为0.4%和0.7%。中国仍深度依赖能源进口，2024年进口满足其约25%的总能源需求，但过去五年可再生能源帮助中国避免了约87艾焦的能源进口，超过欧洲2024年全年能源需求总量。欧洲和美国同期分别避免进口63艾焦和34艾焦。

报告同时警示：风光占比提升也带来电网稳定性挑战。冰岛、不丹、挪威等国已实现能源系统大幅脱碳（分别为85%、80%和52%），部分国家发电100%可再生。随着发展中国家加速部署风光，需要配套储能、智能电网、需求响应等系统，否则能源安全可能以牺牲系统稳定为代价。

企业启示：在"无序转型"中寻找确定性

报告将2024年定性为"战略拐点"，其合作方从企业战略视角总结出几条主线：油气巨头重新聚焦传统核心业务或采取双轨战略；电力企业加码可再生与电网现代化；企业普遍优先短期盈利、推迟非核心投资、削减高风险新能源项目、强化战略联盟以增强采购与市场地位。

报告最后向企业决策者提出一系列问题：当能源组合正在转变但并非如预期般转变，天然气、石油、煤炭仍然扮演重要角色，战略该如何调整？当电力需求激增、电网已承受压力，该如何应对？战略是否聚焦于正在发生进展的领域，而不仅是预期进展的领域？如何为贸易流向转变、政策信号混杂、波动成为常态的市场做好准备？

上表汇总了2024年全球能源系统最核心的宏观数据：需求总量592.22艾焦、增速2%，碳排放408亿吨、增速1%。化石燃料仍占能源结构87%，意味着能源转型远未进入化石能源绝对下降的阶段。 值得注意的是石油需求首次突破1.01亿桶/日、天然气产量达4.124万亿立方米、煤炭需求创165艾焦纪录——三类化石能源同时创下新高，与可再生能源的快速扩张形成"双向引擎"格局，这正是报告所描述的"能源增量"时代。化石燃料仍占能源结构的87%，这一比例是理解全球转型节奏的关键起点。

上表展示了可再生能源的"双重贡献"：一是规模贡献，风电太阳能增速16%、贡献53%的发电增量、中国占全球新增57%；二是减碳贡献，2010年以来累计避免1371艾焦化石燃料和1090亿吨排放。 值得注意的是避免排放的规模效应：2010年以来累计避免的1090亿吨排放约相当于2024年全球排放总量的2.5倍。其中，2024年避免的230艾焦化石燃料使用量，已接近全球总能源供应的四成，显示出清洁能源对能源系统的实质性替代作用。

上表揭示区域间的显著分化。亚太地区以2.6%的需求增速和47.2%的需求占比，贡献了全球68%的能源需求增量；而北美和欧洲的增速仅为0.4%和0.7%，需求趋于饱和。 在碳排放侧，欧洲较十年前下降近16%且连续六年下降，美国下降0.7%，而中国与印度合计贡献全球排放增量的62%。欧洲碳排较十年前降幅已达16%，这意味着中国以外的发达经济体已进入排放下行通道，全球减排压力正加速向新兴经济体转移。