解读汽车之家研究院：2025中国智能电动车发展趋势洞察

新能源进入平台期，智能化成选购头号理由

报告开篇给出的第一个判断是：新能源仍具成长性，但增势放缓。自2024年7月起，新能源月度销量渗透率基本维持在50%以上，新能源汽车成为消费者主流选择已成为不可逆的趋势。但汽车之家研究院同时观测到，偏好新能源的用户比例在2024年Q2突破60%后，已经超过一年未有明显突破，据此预测2025年下半年新能源销量渗透率也将突破60%，之后可能进入一段增长平台期。

值得注意的是，用户的内容浏览行为具备前瞻性，关注新能源的用户比例一般会在1年后体现为同水平的新能源销量渗透率。在用户心智层面，智能化已经成为选购新能源而非燃油车的首要原因。

分价位看，购车预算20万以上的中高端用户更加重视智能化，20-30万、30-50万、50万以上三个价位段因智能而选购的比例都接近78%-79%。

标配率与渗透率双升，智驾进入提速期

在新车供给端，2025年新能源新车数量已大幅领先燃油车，其中插混&增程新车供给持续增加，是贡献新能源新车增量的绝对主力。标配智能座舱的比例已提升至90%，标配智能辅助驾驶的比例达到75%，其中智能辅助驾驶标配率相比2024年同期提升10个百分点。增程车型的智能化标签更为显著，标配率持续领先于纯电和插混车型。

在售车端的市场渗透率同样在攀升。智能座舱已基本实现标配化，渗透率小幅提升至88%；L2级及以上智能辅助驾驶渗透率已达到65%，相比2024年提升将近10个百分点，进入新一轮增长提速期。从细分配置看，智能座舱中手机APP远程控制、车联网、语音识别、OTA已基本标配化，渗透率超过80%；Wi-Fi、语音分区唤醒与连续识别、中控大屏、手机互联映射则实现主流化，渗透率超过50%。智驾配置中，前方感知摄像头、车道居中保持、并线辅助、DOW开门预警在2025年实现主流化，辅助泊车入位渗透率从28.6%增长至46.5%，增幅最大。值得注意的是，高精地图和远程召唤两项功能渗透率不升反降，前者源于技术路线转变降低了成本依赖，后者受限于技术成熟度、法规及责任认定风险。

趋势一：智驾平权从技术标榜走向全民时代

2025年初，在比亚迪、长安、吉利等车企共同推动下，智驾平权浩荡而来，推动高阶智驾向低价渗透。节奏上，2024年8月小鹏MONA M03首次将高速和城市路段辅助驾驶下探至15万元以内，起到探索示范作用；比亚迪则在2025年初凭规模优势和成本控制能力，以“天神之眼”发布会真正推动行业浪潮，随后长安、吉利、广汽、奇瑞快速跟进。从“技术标榜”到“全民时代”的变化，使高阶智驾商业变现“难上加难”。

数据印证了平权的力度：到2025年上半年，新能源汽车市场L2级辅助驾驶渗透率已达65%；20万以下中低价位渗透率快速提升，10万以下车型从无到有，10-20万车型由2024年的57%增长至2025年上半年的73%。同时，40万以上高价位车型由L2向L2+以上高阶智驾转换，去年还是智驾洼地的高端车今年跟上了趋势。

泊车功能随之升级。辅助泊车入位2025H1渗透率翻倍，主要由10-20万增长带动；遥控泊车在20-50万车型渗透率超70%，大部分车企会同时装备两个功能；记忆泊车目前还未普及，整体渗透率仅9%。硬件层面则出现20万分水岭：20万以上车型多配备11-12个摄像头，20万以下逐步扩充数量，10-20万车型前方感知摄像头从单目向双目/三目转变。

趋势一延伸：用户认它是基础配置，但不愿为它多付钱

智驾平权不仅改变了供给，也重塑了用户认知。超过六成用户认为高速路段辅助驾驶应是主流车型的基础配置，20万以下用户中也有57%持同样看法；城市路段辅助驾驶被近半数用户认为属于基础配置，但40万以上用户认为其是高端车型专属配置的比例更高，仍可作为高端差异化功能项。

购买决策上，如果缺乏高阶辅助驾驶功能，72%的用户表示会影响购买决策，其中28.7%会直接放弃购买。但在付费意愿上，城市路段辅助驾驶有57.0%的用户明确不愿意付费，仅9.5%愿意支付5000元以上，40万以上用户的付费意愿高出17个百分点，具备一定商业变现可能，但通过软件收费的空间仍然有限。使用频率方面，超一半用户会高频使用高速路段辅助驾驶，仅不到三成高频使用城市路段辅助驾驶，但计划买车用户预判自己未来高频使用城市路段的诉求更强烈。试驾体验上，72%的用户希望支持自定义路线，近6成用户希望增加高阶智驾的功能演示和教学培训。

趋势二：20余家车企抢装大模型，安全是最大期待

2025年初，DeepSeek以惊人的速度破圈，超过20家车企在短短一个月内密集宣布接入以DeepSeek为核心的各类AI大模型，创下中国汽车智能化历程中技术升级节奏最快的纪录。接入的用途主要是提升座舱交互体验、优化智驾算法，但由于各大车企急于官宣传播，具体性能与交互体验是否大幅提升仍有待验证。报告预判，智能汽车将以大模型作为核心底座，支撑AI智驾决策、智能语音、多模交互等服务，推动汽车向“数字化智能体”进化。

从搭载节奏看，DeepSeek优先接入30万元以上中高端车型，而即将上线的车型多集中在30万元以下，若将已接入和即将接入的车型全部计算在内，DeepSeek应用的渗透率将突破20%。用户认知层面，品牌市场地位越高，用户对AI大模型的认知度越高，比亚迪、吉利、理想在接入AI大模型方面的公众认知度最高，其中比亚迪达到53.5%。

体验层面，超一半用户未体验过AI大模型接入的智能化功能，仍处早期普及阶段；体验过的用户中约2/3表示满意。不满意的原因集中在功能有限、交互不自然。用户最期待的是主动式安全提醒，占比65.5%，包括疲劳驾驶、车外监测提醒；其次是深度答疑解惑62.9%、全场景自适应座舱52.3%、智能行程规划50.0%；对聊天对话、商业服务推荐等非车辆使用功能的AI应用需求较低。

趋势三到五：座舱多元升级、新兴配置塑优势、RoboTaxi加速

智能座舱的升级方向是多模态交互与舒享体验。除触控外能实现2种以上交互方式的渗透率自2023年起快速增长，2025年上半年已超过1/4，30-50万价格区间甚至超过60%，高端化装备属性明显，但实际操作中绝大部分仍只能采用单一交互方式，尚未达到理想的多模态融合。语音交互持续深耕细分功能，语音识别6个以上车控功能的比例快速增长，唤醒区域从驾驶位单区域扩展到四排五区域；面部识别在40-50万率先突破50%实现主流化，手势控制则因技术难度和硬件依赖出现增长停滞甚至下滑。舒享配置上，“冰箱彩电大沙发”视觉先行，12.3英寸以上中控屏在10万以上主流化，副驾娱乐屏、后排多媒体屏、车载冰箱在30万以上快速渗透，且呈明显大型化、增程化趋势。

新兴配置方面，基于KANO模型对渗透率低于30%的配置分类：超充技术、高速路段辅助驾驶属期望型配置，建议纳入主流方案；零重力座椅、智能空气悬架属魅力型配置，可形成差异化卖点；场景灯语、面部识别属无差异型配置，需谨慎评估投产比。智能底盘已成必争之地，截至2025年9月，理想、华为、比亚迪、奇瑞、吉利、小米、长城等18家主流车企陆续推出智能底盘架构并装车，覆盖15万元至百万元价格区间；可变悬架在30万以上成主流、渗透率超60%，魔毯智能悬架多配备在40万以上且渗透率快速增长。800V及以上高压平台渗透率仍不足10%，但20-30万及50万以上价位已超20%；快充时间方面，66%的车型可实现30分钟以内快充，50万以上车型中24%能实现15分钟以内快充。

RoboTaxi商业化落地加速但规模有限、盈利仍面临挑战，普遍亏损是行业通病。测算显示，若自动驾驶完全普及且价格降为网约车一半，82%用户出行意愿会增强，近一半用户出行频次将增加20%-50%；近一半用户会考虑放弃公共交通转向RoboTaxi。高盛预测中国RoboTaxi总市场规模从2025年的5400万美元激增至2030年的117亿美元，车队规模到2030年达47万辆，报告认为该预测偏乐观。近八成用户表示不会放弃私家车，主要因为私家车使用更灵活、具有私人空间属性；超七成用户不愿意将私家车用于共享拉客，其中18.5%要求净收入达到2000元/月以上才考虑共享。

AH-IT实测：安全感是辅助驾驶最大短板

报告最后一部分是2025汽车之家AH-IT智能评测，体系焕新升级，选取20款热门品牌智能能力旗舰新车，基于六大智能场景、三大专项评测展开，测试全部在现实场景中进行。千里智测成绩单显示，理想L9、问界M8、极氪007 GT三款车型在辅助驾驶、智能泊车、智能座舱三个分项上均拿到A级评价。

辅助驾驶评级分析给出了一个关键结论：安全感欠缺是最大短板。20台车辅助驾驶平均评级水平在A-与A之间，仅15%的车型拿到A+，A级占比最高达35%，均因行驶过程中出现安全介入情况。分测试项看，安全性的平均得分明显低于其他维度，仅达到B级水平，85%的被测车型都造成过危险介入或做出过危险行为，即便是全程零接管，也不代表在更长的行驶距离中不会出现危险行为。在经济适用车组测试中，六款车型有67%达到A-及以上水平，售价最低的小鹏MONA M03拿到了A级评价，比肩豪华车，只有乐道L60因高频人工介入和安全介入拿到C级评价，反映出全民智驾平权时代已经到来。

这组指标把报告第一章的核心事实串了起来。新能源月度销量渗透率自2024年7月起维持在50%以上，偏好新能源的用户比例在2024年Q2突破60%，但此后超过一年未有明显突破，构成增势放缓的直接依据。 智能化端的两组数字形成了鲜明对照：座舱已接近标配化（标配率90%、渗透率88%），而智驾正处在提速期（标配率75%、渗透率65%）。辅助泊车入位从28.6%增长至46.5%，是众多智驾功能中增幅最大的，报告预计2025年下半年也将进入主流。

这组数据集中在趋势一到趋势四之间。智驾平权的力度体现在分价位渗透率上：10-20万车型达到73%，10万以下从无到有达到9%；而新兴配置的渗透水平整体偏低，多模态交互25.9%、800V高压平台不足10%，多数仍处于早期普及或高端专属阶段。 AI大模型是2025年节奏最快的一条线，超过20家车企在一个月内密集接入，DeepSeek应用渗透率含即将接入的车型将突破20%。智能底盘则有18家主流车企布局，覆盖15万元至百万元价格区间，说明这一配置已从概念走向装车竞争。

RoboTaxi这一组数据展示的是供给端加速与需求端谨慎之间的落差。测试牌照从2019年的109张增至2024年8月的1.6万张，萝卜快跑车队规模超过1000辆，高盛预测2030年市场规模达117亿美元、车队47万辆。 但用户端的态度明显更保守：82.2%表示出行意愿会增强，78.4%却不会放弃私家车，75.5%不愿共享私家车营运。报告认为高盛预测偏乐观，可视为理想条件下的蓝图，同时提醒车企RoboTaxi必然会对私家车销售造成一定影响，应尽早布局双线产品规划。 AH-IT评测的20款车型数据则从实测侧给出另一个信号：辅助驾驶整体评级在A-与A之间，但安全性平均得分仅5.3分，明显低于通行效率8.0分、舒适性7.4分，说明安全感欠缺是当前辅助驾驶的最大短板。