解读能源研究院＆毕马威：世界能源统计年鉴2024（中文版）

全球能源消费再创新高，化石燃料占比缓降

2023年，全球一次能源消费总量达到620艾焦，较2022年增长2%，比十年平均增长率高出0.6个百分点，连续第二年刷新历史纪录。化石燃料消费量按绝对值计算同样创下新高，但其在一次能源消费中的占比从2022年的81.9%微降至81.5%，延续了缓慢下降的趋势。

这一数据背后反映出一个现实：全球能源转型虽然方向明确，但进展缓慢。发达经济体的化石燃料需求已显现见顶迹象，而在“全球南方”经济体，经济发展和生活质量改善仍在推动化石燃料需求增长。

化石燃料在一次能源消费量中的占比下降0.4%至81.5%，这一变化幅度虽小，却是全球能源结构演变的真实写照。可再生能源占比则升至14.6%，较上年增长0.4个百分点；若将核能计入，非化石能源占比已超过18%。

碳排放首次突破40吉吨，直接能源使用排放超35吉吨

2023年，因能源使用、工业过程、放空燃烧和甲烷排放产生的二氧化碳排放量（以二氧化碳当量计）增长了2.1%，打破了2022年刚刚创下的纪录。与能源相关的排放量首次超过40吉吨二氧化碳当量，其中因直接能源使用产生的排放量超过35吉吨二氧化碳当量，均为有史以来第一次。

化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放是能源相关温室气体排放的最大来源，约占总排放量的87%。值得注意的是，放空燃烧产生的二氧化碳排放量增长了7%，甲烷和工业过程产生的排放量则增长了5%以上。

这一趋势表明，在化石燃料消费量持续增长的背景下，全球减排压力依然巨大。天然气作为一种碳含量相对较低的化石燃料，其需求保持平稳，但碳含量更高的石油和煤炭使用增加，直接推高了整体排放水平。

石油消费首破1亿桶/天，中国炼油产能跃居全球第一

2023年，全球石油产量增加了210万桶/天，达到9600万桶/天的创纪录水平。石油和生物燃料产品的总消费量在2022年首次超过1亿桶/天，2023年仅石油产品的消费量就打破了这一水平。石油消费强劲反弹，主要受中国调整疫情防控措施推动。

布伦特原油价格2023年下跌18%，均价为83美元/桶，但仍比2019年疫情前水平高出约29%。从地区来看，尽管北美地区石油消费量小幅增长约0.8%，但欧洲的需求下降了近1%，至1390万桶/天；亚太地区的消费量则增长了5%以上，达到3800万桶/天。

中国的炼油产能（18,484千桶/天）首次超过美国（18,429千桶/天），成为最大的炼油市场。然而，中国精炼产品的加工量仍落后于美国，总体利用率为81.7%，而美国为86.6%。随着中国调整疫情防控措施，汽油和柴油需求反弹至7,179千桶/天，比2019年疫情前水平高出15%，航空煤油需求增长了74%，达到828千桶/天。

天然气需求近乎持平，美国取代卡塔尔成最大LNG出口国

2023年，全球天然气产量保持相对稳定，需求仅增长10亿立方米，增幅为0.02%，略高于2019年疫情前水平。天然气占全球化石燃料消费的比重保持在29%左右，但在一次能源消费总量中的比重较2019年下降了0.5%。

欧洲和亚洲的天然气均价较2022年创下的历史新高下降30%，约为13美元/百万英热单位。美国亨利枢纽价格下降60%，全年均价为2.5美元/百万英热单位，回到2019年疫情前水平。

液化天然气供应量增长近2%，达到5,490亿立方米。美国取代卡塔尔成为全球最大的液化天然气出口国，美国的供应量增长了近10%，而卡塔尔的供应量下降了2%。中国再次成为全球最大的液化天然气进口国，其次是日本和韩国，三国合计占全球液化天然气贸易量的45%左右。全球管道天然气净贸易总量下降了约8%，欧洲管道天然气进口量下降了26%，几乎完全对应于俄罗斯联邦供应量的减少。

煤炭产量消费双双刷新纪录，印度消费量首超欧美总和

2023年，全球煤炭产量达到有史以来最高水平（179艾焦），刷新前一年创下的纪录。亚太地区占全球煤炭产量的近80%，煤炭开采活动集中在澳大利亚、中国、印度和印度尼西亚四国。全球煤炭消费量持续增长，有史以来首次突破164艾焦，在2022年基础上增长1.6%，达到前十年平均增长率的七倍。

欧洲和北美的煤炭消费量过去十年间稳步下降，2023年降至10艾焦以下。煤炭价格方面，相较于2022年创下的纪录，2023年平均下跌46%，欧洲交货价格约为130美元/吨，亚洲交货价格平均约为125美元/吨。

可再生能源发电占比升至30%，中国主导太阳能和风能新增装机

2023年，全球发电量增长了2.5%，达到创纪录的29,925太瓦时。可再生能源在总发电量中的占比从29%上升至30%。太阳能和风能装机容量继续快速增长，刷新前一年276吉瓦的记录，增长约186吉瓦（67%）。

太阳能占新增装机容量的75%（346吉瓦），中国约占新增容量的四分之一。欧洲太阳能装机容量超过56吉瓦，占全球新增太阳能装机容量的16%。新增风能装机容量创下历史新高，超过115吉瓦入网。中国约占新增风能装机容量的66%，其总装机容量目前相当于北美和欧洲的总和。尽管欧洲的海上风能占地区风能总装机容量的比重最高（12%），但中国的海上风能装机容量达到37吉瓦，而欧洲为32吉瓦。

在化石燃料方面，煤炭仍然是发电主力，占比稳定在35%左右；天然气在发电中的占比稳定在23%左右；燃油发电仅占总发电量的2%出头。南美和中美地区可再生能源的贡献率最高，达到72%，其中巴西风能和太阳能分别增长了17%和71%。电网级电池储电系统容量达到55.7吉瓦，其中近50%装机容量在中国。

区域能源格局分化，亚太缺口扩大与北美盈余形成反差

2023年，“全球南方”占总能源消费量的56%，增长率是全球平均水平2%的两倍。其中，亚太地区占“全球南方”需求的85%（占全球需求的47%），中国、印度、印度尼西亚、日本和韩国等经济体占主导地位。非洲的总需求下降了0.4%，电力消耗保持平稳。北美洲和欧洲的电力需求分别下跌1%和2%。

能源安全方面，2023年北美洲的石油产量比国内消费量高16%，天然气产量比需求量高14%，已经转型成为能源净出口国。欧洲2023年最大的能源缺口是石油，产量仅满足需求的23%；天然气产量仅能满足44%的消费量。亚太地区消耗一次能源292艾焦，占世界总需求的47%，最大的能源缺口是石油，地区产量仅占消费量的19%左右，但煤炭产量实现盈余，供应量较地区需求量高出5%。

非洲、南亚和中南美洲的人均能源消费量为30吉焦，与北美洲、独联体和中东地区180吉焦的人均能源消费量形成鲜明对比。全球约有7.5亿人没有电力供应，约26亿人依赖污染严重的生物质燃料来取暖和烹饪。

2023年全球一次能源消费总量达到619.63艾焦，同比增长2.0%，连续第二年创下新高。化石燃料仍占据主导地位，占比81.5%，但较上年微降0.4个百分点。可再生能源占比升至14.6%，若计入核能则超过18%。 碳排放方面，能源相关温室气体排放量首次超过40吉吨二氧化碳当量，直接能源使用排放量超过35吉吨二氧化碳当量，均为历史首次。中国内地一次能源消费量达170.74艾焦，占全球27.6%，是最大的能源消费主体。在化石燃料消费和碳排放双双刷新纪录的背景下，全球能源转型的紧迫性进一步凸显。

2023年，全球石油产量达到9600万桶/天的创纪录水平，布伦特原油均价为83美元/桶，较2022年下跌18%，但仍比2019年高出约29%。天然气需求仅增长10亿立方米，增幅0.02%，液化天然气供应量增长近2%至5490亿立方米，美国取代卡塔尔成为最大出口国。 煤炭产量和消费量双双刷新历史纪录，分别达到179艾焦和164艾焦，消费量同比增长1.6%，是前十年平均增长率的七倍。全球发电量增长2.5%至29925太瓦时，可再生能源发电占比从29%升至30%。尽管可再生能源发电占比在提升，煤炭仍然是发电主力，占比稳定在35%左右，天然气占比稳定在23%左右。

2023年，全球人均能源消费量为77.0吉焦。各地区之间存在显著差异：北美洲人均消费量高达230.0吉焦，是全球平均水平的近三倍；欧洲为115.2吉焦，中国内地为119.8吉焦，均已超过全球平均水平。而非洲仅为14.3吉焦，印度为27.3吉焦，远低于全球均值。 这种差异同样体现在人均温室气体排放上。非洲、南亚和中南美洲的人均温室气体排放量为200万吨二氧化碳当量，而北美洲、独联体和中东地区为1150万吨二氧化碳当量，几乎是全球平均水平的两倍。全球约有7.5亿人没有电力供应，约26亿人依赖木炭、煤炭和动物粪便等污染严重的生物质燃料来取暖和烹饪，能源贫困问题依然严峻。