解读【英文】国际能源署IEA：全球电动汽车展望2026

全球电动汽车销量再创新高，四分之一新车已是电动

2025 年全球电动汽车市场交出了一份亮眼的成绩单。根据报告，全球电动汽车销量较 2024 年增长 20%，首次突破 2000 万辆大关，电动汽车在整体汽车市场中的销售占比提升至 25%。这也是连续第五年年度电动汽车销量创下新高。报告指出，目前全球约 5% 的汽车保有量已经电动化，2025 年由此每日替代约 120 万桶石油需求。

值得注意的是，纯电动汽车在 2025 年表现尤为突出，其在电动汽车总销量中的占比回升至 65%，扭转了此前的下滑趋势。增程式电动汽车的份额则从 2024 年的 7.5% 降至不足 7%。

中国仍是最大市场，欧洲增长最快，美国年末急刹车

中国市场 2025 年电动汽车销量超过 1300 万辆，占全球销量的六成，电动汽车销售占比接近 55%。报告显示，2025 年 12 个月中有 11 个月的月度电动汽车销售占比超过 50%，而 2024 年仅有 5 个月达到这一水平。截至 2025 年底，中国道路上约有 4400 万辆电动汽车，约占汽车总保有量的 13%。

欧洲是三大市场中增长最快的，2025 年电动汽车销量增长超过 30%，新增约 100 万辆，总量接近 300 万辆，电动汽车销售占比接近 27%。这一增长主要得益于欧盟 2025 年生效的 CO2 标准收紧，要求较 2021 年水平减排 15%。

美国市场则因政策转向而承压。2025 年初的第 14154 号行政令要求政府终止对电动汽车的支持，7 月通过的《One Big Beautiful Bill Act》取消了新车和二手车电动汽车的税收抵免，导致第四季度新车电动汽车销量较上年同期下降超过 30%。不过全年电动汽车销售占比仍维持在约 10%。

新兴市场成为增长引擎，东南亚和拉美表现抢眼

三大主要市场之外的电动汽车销量 2025 年达到近 200 万辆。其中，中国以外的新兴市场和发展中经济体电动汽车销量增长约 80%，达到近 120 万辆的历史新高。报告指出，这些市场的快速增长主要得益于低价电动汽车车型的日益丰富，其中 60% 来自中国进口。

东南亚地区 2025 年电动汽车销量翻倍以上，超过 50 万辆，区域内近五分之一的汽车销售为电动汽车。越南销量翻倍以上，成为东南亚最大电动汽车市场，新车销售中近 40% 为电动汽车。泰国销量增长 70%，达到约 14 万辆。印度尼西亚销量翻倍以上，电动汽车占新车销售的 15%。

拉丁美洲 2025 年电动汽车销量增长 75%，超过 35 万辆。其中巴西和墨西哥贡献了该地区超过 75% 的销量增长。巴西销量激增至 18 万辆，占新车销售的 9%。

电动卡车销量翻倍，中国贡献绝大部分增量

2025 年全球电动卡车销量较 2024 年翻倍以上，占全球卡车总销量的 9%。这一增长的绝大部分来自中国——2025 年中国电动卡车销量连续第二年翻倍，中国每售出四辆卡车就有一辆是电动的。欧洲和北美电动卡车销量也有所增长，但水平低得多。

报告指出，电动卡车的购买价格仍是柴油卡车的两到三倍，但在中国，总拥有成本已经具备竞争力，欧洲市场与其他市场的差距也在缩小。在中国，电动卡车销售几乎全部来自使用中国电池和中国底盘的中国制造商，其中宁德时代供应了 80% 的电池。

在电动两轮和三轮车领域，2025 年全球增长主要由越南推动，销量翻倍。中国和印度作为全球最大的两轮车市场，销量仅略有增长，合计 840 万辆。非洲电动两轮车销量达到约 7 万辆，是 2020 年代初的 80 多倍。

贸易格局：中国制造枢纽地位稳固，出口面临库存压力

中国仍然是全球最大的电动汽车制造中心，2025 年生产的电动汽车占全球近 75%。报告显示，中国国内竞争激烈压缩了利润空间，推动车企向海外扩张，2025 年中国电动汽车出口量翻倍至超过 250 万辆的历史新高。2025 年，中国汽车出口中超过 35% 是电动汽车，高于 2024 年的 20%。

在欧洲和美国以外的国家，2025 年中国进口电动汽车占电动汽车销量的 55%，而五年前这一比例还不到 5%。东南亚 2025 年售出的电动汽车中，超过一半来自中国品牌，三分之一来自越南制造商。

不过报告也提示了风险：2025 年中国电动汽车出口量估计超过海外销量 25% 以上，2026 年可能面临库存积压带来的阻力。2026 年第一季度，中国电动汽车出口较上年同期翻倍以上，抵消了国内销量走弱的影响。

电池与技术：中国主导供应链，AI 与超快充重塑行业

在电池领域，中国仍将是最大的电池和电池材料生产国，这一地位预计将持续到 2035 年。报告指出，韩国和日本电池制造商在美国市场面临先进制造生产税收抵免获取渠道狭窄的挑战。中国生产商在欧洲联盟的市场份额自 2023 年以来几乎翻倍。

技术趋势方面，继纯电动汽车制造商之后，大多数主要汽车制造商正在开发软件系统更集中化的车辆，即“软件定义汽车”。报告显示，主要在中国和美国，已有超过 20 个城市运营商业化的无人驾驶出租车，且全部为电动。

超快充技术也在进步。报告指出，充电时间低于 10 分钟的新车型在 2026 年继续推出。能够使用 250 千瓦以上充电桩的电动汽车数量占车辆保有量不到 5%，但预计将较 2025 年水平增长约六倍。电池相关专利占所有能源领域专利的近一半。

前景展望：2026 年销量预计达 2300 万辆，车队规模六倍增长

报告预计 2026 年全球电动汽车销量将增长至 2300 万辆，占汽车总销量的 28%。欧洲有望实现最大增长，2026 年电动汽车销量将增长，尽管增速较前几年放缓，销售占比将达到近 60%。中国预计将增长至占汽车总销量的近 60%，亚太其他国家销量预计增长超过 50%，拉丁美洲预计增长 45%。

即使没有任何新政策出台，全球电动汽车保有量预计到 2035 年将较 2025 年水平增长六倍以上，达到 5.1 亿辆（不包括电动两轮和三轮车）。报告还指出，在中国，电动汽车已基本取代传统汽车销售，这一价格动态将推动电动汽车在 2035 年超过中国汽车总销量的 90%。

这组数据勾勒出 2025 年全球电动汽车市场的整体面貌。全球销量突破 2000 万辆，销售占比达到 25%，标志着电动汽车已从边缘走向主流。中国以 1300 万辆的销量和 55% 的销售占比继续领跑，贡献了全球六成的销量。 欧洲以 300 万辆位居第二，美国约 150 万辆。电动卡车虽然总量较小，但 9% 的销售占比和翻倍以上的增速显示出这一细分市场的潜力。电动汽车每日替代 120 万桶石油，直接体现了电动化对能源安全和碳排放的实际贡献。

报告预计 2026 年全球电动汽车销量将增长至 2300 万辆，销售占比提升至 28%。分区域来看，欧洲预计将实现最大增长，销售占比将达到近 60%；中国预计将增长至占汽车总销量的近 60%。 亚太其他国家（除中国外）销量预计增长超过 50%，拉丁美洲预计增长 45%。报告同时提示，中东冲突的更广泛经济影响可能抑制整体汽车销量，但许多地区在能源危机背景下出台的政策措施可能带来上行潜力。2026 年第一季度全球电动汽车销量约 390 万辆，较上年同期低 8%，主要受中国和美国政策变化影响。

电动汽车对能源系统的影响正在加速显现。2025 年全球电动汽车每日替代约 120 万桶石油需求，其中中国贡献了约 100 万桶。报告预计到 2030 年，全球替代量将增长至约 500 万桶/日，中国将增至 270 万桶/日。 从保有量角度看，全球约 5% 的汽车已经电动化，中国这一比例达到约 13%。报告预计，即使没有任何新政策出台，全球电动汽车保有量到 2035 年将较 2025 年水平增长六倍以上，达到 5.1 亿辆（不包括电动两轮和三轮车）。在 IEA 的探索性情景中，电动汽车在全球汽车销售中的占比到 2035 年将升至约 50%。