解读九思行研：2026年中国新型能源体系建设发展分析与趋势研究报告
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2026年6月，《新型能源体系建设“十五五”规划》正式印发，这是我国首部以“新型能源体系”命名的专项规划。截至2025年底，全国可再生能源装机达23.4亿千瓦、约占总装机的60%，风电光伏累计并网装机18.4亿千瓦、历史性超过火电。这些数字对能源从业者意味着什么？从“规模扩张”到“系统重构”，新型能源体系的政策脉络、建设进展、市场机制与产业机会在哪里？我结合这份研究报告的全文，为你逐层拆解。
核心判断
- 2026年6月《新型能源体系建设“十五五”规划》印发，首部以新型能源体系命名的专项规划落地
- 2025年风光累计并网18.4亿千瓦、占比47.3%，历史性超过火电
- 规划设12项指标，2030年非化石能源消费比重达25%，发电量比重达50%
- 首次提出“单位发电量碳排放下降10%以上”的约束性指标
- 2026年新能源全面入市，28省完成首轮竞价，机制电价平均0.33元/千瓦时
脱水解读
概念演进：从“现代能源体系”到“新型能源体系”
新型能源体系的提法不是突然出现的，它有一条清晰的演进脉络。2021年“十四五”规划纲要首次提出“现代能源体系”；2022年党的二十大报告首次提出“加快规划建设新型能源体系”；2024年二十届三中全会进一步深化改革部署；2025年二十届四中全会将其确定为“十五五”重点任务；2026年6月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《新型能源体系建设“十五五”规划》（发改能源〔2026〕884号），标志着从战略谋划转入全面实施。
规划对新型能源体系给出了四层定义：以非化石能源为供应主体、化石能源为兜底保障、新型电力系统为关键支撑、绿色智慧节约为用能导向。这四句话分别界定了结构方向、安全底线、电力核心地位和消费端取向，理解了这四层，后续所有指标和任务都有了坐标系。
2025年成绩单：能源结构的历史性翻转
规划之所以能定下“十五五”的硬目标，前提是2025年已经打下了基础。截至2025年底，全国可再生能源装机总量23.4亿千瓦，约占全国电力总装机的60%；风电光伏累计并网装机18.4亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，历史性超过火电。从增长轨迹看，风光新增装机连续突破关口：2022年1.2亿千瓦、2023年2.9亿千瓦、2024年3.6亿千瓦、2025年4.3亿千瓦。
发电量同样在变。2025年全国可再生能源发电量3.99万亿千瓦时，约占全部发电量的38%；全社会用电量中每10度电有近4度是绿电。更值得注意的是，2025年全国新增可再生能源发电量5193亿千瓦时，已覆盖全社会用电增量5161亿千瓦时，意味着全社会新增用电需求已基本由绿电承接，火电发电量出现近十年来的首次回落。与此同时，新型储能装机达1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时，较2024年底增长84%，与“十三五”末相比增长超40倍。
