解读国际原子能机构《能源、电力与核电估算2060》（2026年版）

一份走了46年的年度估算

这份材料是国际原子能机构参考数据系列第1号（RDS-1），2026年版已是该系列的第46版，2026年9月在奥地利出版。它不是一份倡议或预测，而是每年滚动更新的估算：能源、电力与核电三条线一起给，覆盖全球和北美、拉美与加勒比、欧洲、东欧、非洲、西亚、南亚、中东亚、东南亚、大洋洲等分区。理解这一点很重要——它给的是低方案和高方案两个边界，而不是一个确定答案。

数据口径上，2025年的能源与电力数据是估算值，因为联合国经社部和国际能源署可得的完整数据截至2023年；核电发电量2025年估算取自同系列的RDS-2。能源需求测算使用IAEA自研的MAED模型，并免费向所有成员国开放。所有数字均按净发电量口径表达。

两个情景背后的假设差异

高方案则把各国扩大核电使用的国家意愿、更进取的能源政策纳入进来，但前提仍然是"可信且技术上可行"。原文明确说，装机有可能超过高方案，但需要国家政策、建设和融资等一系列使能条件到位。这套估算不用于预测，也不代表从最低到最高的全部可能未来，它是项目逐国、逐堆评估后拼出来的自下而上结果。

全球基本盘：核电占8.4%

化石能源仍是发电主力，2025年合计占58%，比2000年的66%有所下降。其中煤电占34%，仍是最大单一化石电源；天然气从18%升到22%；石油从8%降到2%。水电从18%小幅降到14%。终端能源消费方面，化石燃料2025年仍占65%，石油以约39%居首；电力的份额从2000年的15%升到约21%。

装机怎么走：低方案与高方案的分叉

退役端是理解这个分叉的关键。原文指出，全球67%的核电装机已运行30年及以上，46%已运行40年及以上，长期退役压力明确。高方案下2060年前约128 GW(e)退役、新增约1017 GW(e)，净增约890 GW(e)；低方案仅新增约521 GW(e)，净增约301 GW(e)。对存量机组实施延寿，被原文列为最具成本效益的基荷低碳电源选项之一，对机组老化的区域尤其重要。

SMR：区域差异比总量更有看头

北美两种情况SMR都约占新增装机的60%；拉美和加勒比两种情景都约40%；北欧西欧南欧低方案约10%、高方案约15%；东欧低方案约5%、高方案约15%；非洲低方案40%、高方案约30%；西亚两种情景都约25%；南亚、中东亚约10%；东南亚两种情景都约40%；大洋洲则全部由SMR构成。同一项技术在不同区域的定位差异巨大，这直接决定各国该盯哪一类项目机会。

为什么这一版要上调预测

需求端的不确定性同样被点名：电力需求增长存在变数，交通和工业电气化水平也在影响核电装机的增长空间。这提示读者，把这份材料当作区间来用比当作点值更合适——它给的是"可信且技术上可行"的上下边界，而非必然路径。

区域图景：三个区域样本

北欧西欧南欧2025年发电3016 TW·h，核电占19.4%，终端能源消费中电力占23.7%——是三个样本里电气化程度最高的。这几个区域的共同点是：终端能源里电力的份额都在往上走，差别在于核电是守着存量份额还是争取新增份额。

这组数据是2025年的全球基本盘。在运机组413台、装机377.1 GW(e)，加上在建72台、77.2 GW(e)和停运23台、19.7 GW(e)，构成了当前的核电机队全貌。2025年新并网机组3台、共3.0 GW(e)，新增开工12台、共14.3 GW(e)。 发电侧，2689.1 TW·h的核电发电量占全球32055 TW·h发电量的8.4%，比2024年核电发电量增长1.1%。在建与停运这两部分产能如何转化，决定了2060年696还是1284 GW(e)的差距能否被拉开，这也是低方案与高方案在起步阶段的第一个观察点。

这组数据把装机、发电量和份额三个维度连起来看。全球总发电装机从2025年的10846 GW(e)增至2060年的28119 GW(e)，增幅约1.6倍；核电装机的增幅在高方案下更大，从377 GW(e)增至1284 GW(e)。 份额的分叉最值得关注：低方案2060年核电占比2.5%，比2025年的3.5%降1个百分点；高方案4.6%，升约1个百分点。发电量侧同理，低方案核电份额降到7.2%，高方案升到13.2%。同一个装机数字，在不同总盘子下对应的份额含义完全不同，这是读这份材料时最容易混淆的地方。