解读国家能源局等：中国绿色燃料发展报告（2026）

首次公开发布：一份报告定位绿色燃料产业坐标

这份报告由国家能源局能源节约和科技装备司组织，中国产业发展促进会、电力规划设计总院、石油和化学工业规划院共同编著，报告在前言中明确其目的是全面梳理我国绿色燃料发展情况，呈现全产业链发展图景。绿色燃料被界定为以绿色甲醇、绿色合成氨、绿色航空燃料、生物燃料乙醇、生物柴油和生物天然气等为代表，在全生命周期中符合生态环境保护要求、碳排放较低的燃料。

报告把发展绿色燃料的意义归结为四条：增强能源自给能力、降低碳排放、促进新能源非电利用、培育新的经济增长点。2025年12月中央经济工作会议提出要培育氢能、绿色燃料等新增长点，2026年政府工作报告首次就绿色燃料发展作出部署。这意味着绿色燃料从行业议题上升为年度经济工作的部署内容，企业在做“十五五”规划时需要把它纳入考量。

全球需求侧：航运航空两大减排规则在收紧

国际海事组织2023年7月通过船舶温室气体减排战略，要求2050年前后实现国际航运温室气体净零排放，2030年零或近零排放技术、燃料和能源使用占比至少5%，年度排放相比2008年减少20%及以上、力争30%，2040年减少70%及以上、力争80%。2025年4月批准净零框架草案，通过燃料温室气体强度标准与碳定价机制落地目标，但2025年10月特别会议决定投票表决延期一年。

国际民航组织2023年11月第三次航空环境大会通过全球框架，确立到2030年通过清洁能源使用实现国际航空二氧化碳排放减少5%的愿景，2025年10月第42届大会重申支持绿色航空燃料应用。

规则的时间表就是订单的时间表，航运和航空的合规节点直接决定了绿色燃料的需求节奏。

主要经济体的政策抓手：掺混比例与碳市场并用

欧盟以《适配“55”气候方案》为核心，通过法规直接设定掺混目标。可再生能源指令第三次修订版把2030年可再生能源占比目标从32%提高到42.5%，要求先进生物燃料占交通领域能源供应4.5%、非生物来源可再生燃料至少1%；2025年正式执行的《航空可再生燃料法规》强制欧盟机场供应的SAF掺混率不低于2%，2030年、2050年分别达到6%和70%。

巴西以《国家生物燃料政策》和《未来燃料法案》为支柱，前者设定年度碳减排强制目标并创建脱碳信用额市场，后者规定自2025年起生物柴油占比在14%基础上每年增加1%，自2027年起航空业须通过使用SAF每年减排1%、到2037年累计减排10%，燃料乙醇在汽油中占比须达到27%及以上。新加坡则明确2026年SAF强制掺混率1%、2030年提升至3%至5%，并为使用生物柴油、绿色甲醇、氨等低碳燃料的远洋船舶减免港口费。这些政策共同的特点是：用强制掺混比例创造确定性需求，用碳定价机制传导成本。对出口导向的绿色燃料企业，目标市场的掺混比例就是市场准入的门槛。

全球产能版图：我国在甲醇和合成氨上占据主导

绿色甲醇全球仍处发展初期，2025年在运项目22个、合计产能约63万吨/年，其中我国约38万吨/年，占全球比重约60.3%。绿色合成氨2025年进入工业化阶段，全球合计投运产能约88万吨/年，我国约70万吨/年、埃及约10万吨/年，其余国家均不到5万吨/年。绿色航空燃料全球已投运项目68个、合计产能约580万吨/年，2025年产量190万吨、同比增长90%。

传统生物燃料方面，2025年全球生物燃料乙醇产量约9377万吨，美国约4851万吨占51.7%、以玉米为原料，巴西约2584万吨占27.6%、以甘蔗为原料；全球生物柴油产量约6197万吨，美国、欧盟、印度尼西亚和巴西合计占比约80%；全球生物天然气产量约112亿立方米，欧盟约58.2亿立方米占比超过一半，美国约40.3亿方占36.0%。我国在绿色甲醇和绿色合成氨两个新兴品种上的产能占比，已经超过在传统生物燃料领域的份额。

国内政策框架：从顶层设计到财税金融的完整链条

顶层设计方面，《可再生能源法》鼓励清洁高效开发利用生物质燃料，《能源法》首次将氢能纳入能源体系，《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出加强可持续航空燃料研发应用、鼓励净零排放船用燃料研发生产应用，《2030年前碳达峰行动方案》提出大力推进先进生物液体燃料、可持续航空燃料等替代传统燃油。

产业支持政策上，《产业结构调整指导目录（2024年本）》将绿色甲醇、可持续航空燃料列入鼓励类，《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》将绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目纳入支持范围。试点方面，2023年生物柴油推广应用试点、2024年可持续航空燃料应用试点、2025年绿色液体燃料技术攻关和产业化试点相继展开。融合发展的政策保障也在补齐，绿电直连、新能源就近消纳价格机制、绿色氢氨醇综合产业基地等文件陆续出台。

绿色价值实现机制上，全国碳排放权交易市场已覆盖发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业并正向其他高排放行业扩容，2024年全国温室气体自愿减排交易市场启动，可再生能源电解水制氢方法学已发布，生物柴油等项目方法学正在研究。财税金融方面，符合条件的项目可享受增值税即征即退、消费税减免及出口退税；2025年12月《2026年关税调整方案》增列生物航煤税则号27101913，与其它航空煤油27101914明确区分。

国内产能与项目：六个品种的规模、分布与技术路线

截至2025年底，我国已建成绿色燃料产能合计约800万吨/年油当量。分品种看：绿色甲醇建成6个项目、产能约38万吨/年，分布在东北、华东和华南，主要走生物质气化耦合绿氢和沼气/生物天然气重整路线，已自主开发全球首套300吨/天大容量纯氧加压流化床生物质气化装置并完成168小时满负荷连续运行考核。绿色合成氨建成3个项目、产能约70万吨/年，主要集中在东北。

绿色航空燃料产能约170万吨/年，分布在华东、华中，均采用废弃油脂加氢（HEFA）路线，其他技术路线还包括生物质气化加费托合成、醇喷合成和电转液体燃料。生物燃料乙醇产能约530万吨/年，主要分布在东北，已建成项目多采用玉米、木薯为原料的第一代工艺，工业尾气生物发酵制乙醇已有试点，纤维素二代、微藻三代工艺在攻关。生物柴油产能约300万吨/年，分布在华北、长三角和东南沿海，采用酯交换和脱氧加氢两种工艺。生物天然气建成项目146个、产能约10亿立方米/年，主要采用中温湿式发酵。

报告还披露了几种商业模式创新：部分绿色甲醇项目依托原有甲醇装置采用“共生产”模式，部分通过“质量平衡法”获得国际认证，部分利用生物燃料乙醇企业排放的生物来源二氧化碳耦合绿氢制备绿色甲醇。这些模式的价值在于绕开新建专用生产线的重资产投入，用现有装置和台账核算体系实现绿色属性认定。

应用与标准：加注能力已打通，认证体系仍在补课

航运领域我国已打通全品类船用绿色燃料加注模式，2025年B24生物柴油加注量约15万吨、绿色甲醇加注量超过1万吨，舟山港、广州港实现B24加注，上海港、青岛港、天津港开展绿色甲醇加注，大连港实现全球首次船用绿色合成氨燃料加注。航空领域2024年第一阶段在北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社4座机场开展SAF加注试点，2025年完成十大重点机场绿色航空燃料保障能力建设。陆路交通以生物燃料乙醇、生物柴油、生物天然气为主，绿色甲醇主要用于重卡等商用车。

标准方面，陆路交通有《变性燃料乙醇》《车用乙醇汽油（E10）》《B5柴油》等国家标准，航运领域有《B24重质船用燃料油》行业标准，航空领域《3号喷气燃料》已包含酯类和脂肪酸类加氢改质工艺生产的煤油组分。2025年国家能源局出台《绿色甲醇》《绿色合成氨》两项行业标准，首次明确两个品种的定义，将工业尾气捕集的二氧化碳、电力绿证、清洁低碳氢纳入绿色属性认定范围，并将产品分为三级：一级降碳强度需达到70%（生物质原料为65%）、二级50%、三级30%。

挑战同样明确：生产成本是传统化石燃料的1.5倍至2倍；部分国家和地区放缓绿色转型步伐，国际市场存在不及预期的风险；生物质气化、柔性制氢氨醇、二氧化碳加氢合成等技术装备仍需突破。

这组数据勾勒出全球与我国绿色燃料的规模对照。传统生物燃料仍是绝对主体：全球生物燃料乙醇9377万吨、生物柴油6197万吨、生物天然气112亿立方米，三者构成了绿色燃料产量的基本盘。新兴品种中，绿色航空燃料产量190万吨且同比增长90%，是唯一已形成可观实际产出的品种。 我国的位置在两端都很突出。一方面，绿色甲醇产能38万吨占全球63万吨的约60.3%，绿色合成氨产能70万吨占全球88万吨的接近八成，新兴品种的产能聚集度很高；另一方面，截至2025年底我国已建成绿色燃料产能合计约800万吨/年油当量，与全球传统生物燃料的产量规模相比仍有差距。这组数字提示，我国绿色燃料产业的现实重心在生物燃料，战略重心在新兴品种。

从项目数量与产能的对应关系看，不同品种的规模化程度差异明显。绿色合成氨仅3个项目就形成70万吨/年产能，单项目平均规模超过23万吨，是典型的大装置路线；绿色甲醇6个项目合计38万吨/年，单项目平均约6万吨，中小项目居多；生物天然气146个项目合计约10亿立方米/年，单项目平均规模最小，呈现分布式特征。 区域分布也呈现集聚态势：绿色甲醇分布在东北、华东和华南，绿色合成氨集中在东北，绿色航空燃料在华东、华中，生物燃料乙醇主要在东北，生物柴油在华北、长三角和东南沿海。东北地区同时承载了绿色甲醇、绿色合成氨和生物燃料乙醇三类产能，与当地风光资源和生物质资源条件直接相关。这种区域集聚对配套储运和加注基础设施的布局提出了同步要求。

应用端的进展集中在航运和航空两个领域。航运方面，我国已打通全品类船用绿色燃料加注模式，2025年B24生物柴油加注量约15万吨、绿色甲醇加注量超过1万吨。加注能力已从长三角、珠三角扩展到环渤海：舟山港、广州港实现B24加注，上海港、青岛港、天津港开展绿色甲醇加注，大连港实现全球首次船用绿色合成氨燃料加注。 航空方面，2024年第一阶段率先在北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社4座机场开展SAF加注试点，2025年已完成十大重点机场的绿色航空燃料保障能力建设，具备掺混加注能力，同时以“白名单”监管方式支持生产企业出口国际市场。从4座试点机场到10座重点机场，一年之内保障能力的铺开速度，反映了航空领域试点向常态化加注模式过渡的节奏。报告同时提到陆路交通领域生物燃料乙醇消费量因成品油消费达峰后逐步下降而呈下降趋势。