一键生成知识图谱6 分钟理解报告 · 全文 44 页 · 解读 1469 字 · 8 张图 · 17 个数据点
这份由复旦大学与沙特阿美联合编撰的白皮书，把中国石化产业放在“双碳”目标与全球碳规则收紧的双重背景下审视。对中国石化企业来说，眼下既要应对国内“先立后破”的政策节奏，又要面对欧盟CSRD、CBAM将碳计量范围延伸到范围3的压力。原材料碳排放怎么算、碳足迹机制怎么建、原油碳强度如何影响下游产品竞争力，都是绕不开的问题。这份材料从政策脉络、产业挑战到企业实践，给出了一个相对完整的观察框架。
核心判断
- 中国碳排总量全球第一，实现“双碳”对全球1.5℃温控目标意义重大。
- 中国从碳达峰到碳中和仅30年，时间较欧美更紧、任务更重。
- 2022年石化化工行业碳排放14亿吨，约占工业碳排放18%、全国12%。
- 欧盟CBAM拟2030年扩展至炼油厂，石化原材料碳排将进入计征范围。
- 中国原油一次加工能力2027年预计达9.7亿吨，触及产能天花板。
脱水解读
“双碳”承诺的来路与政策框架
在地方层面，材料列举了上海、宁波、大连、唐山等地的碳达峰实施方案。上海2022年发布《上海市工业领域碳达峰实施方案》，2024年8月又发布《上海市加快推进绿色低碳转型行动方案（2024—2027年）》，对石化化工产业聚焦原油直接裂解制乙烯、用能优化和物料循环利用。宁波聚焦强链延链和资源高效利用，大连提出“五减”举措，唐山则推动煤制化肥向天然气、焦炉气和绿氢制化肥转变。
这些地方方案的目标与中央基本保持一致，但在具体指标和举措上因地制宜。材料特别提到，国内现有七大石化基地——大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州和福建漳州古雷，各地分别出台了各自的“双碳”实施方案。这意味着石化项目的落地节奏，越来越受地方碳达峰方案约束。
“先立后破”：为什么不能踩急刹车
材料借助环境库兹涅茨“倒U”曲线和主要经济体碳达峰时的人均GDP购买力平价数据，说明中国当前所处的发展阶段。欧盟、日韩等化石燃料禀赋较弱的经济体在人均GDP购买力平价约40,000时实现碳达峰，美国在约50,000时实现碳达峰，而中国目前人均GDP购买力平价才24,000左右。
从时间轴看，中国从碳达峰到碳中和只有30年，较欧洲缩短了1/2，较美加缩短了1/3。中国的“双碳”基础更弱——人口规模和经济体量更大，目前的碳排总量2倍于美国、3倍于欧盟。材料由此判断，对中国而言要实现“双碳”，时间更紧、任务更重，能源消费仍将保持刚性增长，降碳的同时需确保能源安全稳定供应。
石化产业的支柱地位与碳排压力
在原油需求侧，材料判断中国对原油的需求依然强劲。2023年中国原油一次加工能力达9.2亿吨/年，是全球第一的石油炼化国。据悉2024—2027年将有8500万吨/年产能开工，同期将有3500万吨产能淘汰，预计净增5000万吨产能，届时中国原油一次加工能力将达9.7亿吨，触及产能天花板。
材料将这一格局概括为“经济发展”“控煤稳油”“减油增化”三大基调。“减油增化”指在石油炼化环节降低“燃料油”、提高“原料油”收率，通过做深做强产业链减少因燃料油燃烧产生的碳排。在能源结构上，中国采取“控煤稳油”措施，旨在确保能源安全，避免煤炭、石油作为燃料的骤降导致国内能源供给短缺。
欧盟CSRD与CBAM：原材料碳排被推到前台
材料进一步分析，由于石油炼化产业涉及诸多产业链环节，最终产品庞杂，不乏复杂产品。这些产品的碳税计征中不得不考虑其上游石化原材料的碳排。基于下游客户对产品碳排的关切，炼化企业在采购原油产品时，必须考虑原油的碳强度，这将直接影响最终下游产品的碳税计征。
对中国这一世界制造大国而言，中国石化企业及其下游产业将很难避开欧盟CSRD和CBAM对其产品进入欧盟企业供应链的影响。材料提到，首批1.2万家大型企业将在2025年1月1日依据新规发布其2024财年的可持续发展报告。GRI还在着手制定纺织品和服装行业标准，而纺织行业是石化行业重要下游行业，一旦标准发布，作为上游原料供应商的石化企业必须考虑披露和降低其产品碳排。
碳足迹计量机制：从政策文件到企业动作
材料特别提示了一个风险点：根据CBAM相关规定，如果相关企业无法提供可靠的碳排放数据，则其出口至欧盟的产品的碳排放量计量将采用默认值。这意味着，碳足迹计量机制建设不只是“加分项”，而是关系到出口产品碳成本能否被合理认定的“必答题”。
从企业实践看，材料以荣盛石化为例，其2023年温室气体排放总量下降13.43%，计划以2022年为基准年，到2025年节能项目减排量累计不少于二氧化碳300万吨，单位产值碳排放强度下降5%，累计新增二氧化碳回收利用量50万吨，并实现公司各主要生产运营单位可再生能源全覆盖。这些动作与碳足迹计量机制的建设方向相互呼应。
沙特阿美的五个切入点
材料还给出三个案例：福建联合石化、全生命周期的低碳原油、石化新材料转型以东单为起点。这些案例分布在原油供应、全生命周期碳管理和材料转型三个方向，与前述五个切入点形成对应。
。这是序言中的判断，也贯穿材料始终。对中国石化企业而言，这份白皮书提供的不是一套现成答案，而是一个把政策脉络、国际规则、产业数据和企业实践串起来的分析框架。读懂这套框架，比记住其中某个数字更重要。
图说解读
中国“双碳”政策的关键时间节点
材料用一条清晰的时间线呈现中国“双碳”政策的演进。从2005年“两山论”的提出，到2012年《节能减排“十二五”规划》把能耗强度下降确定为约束性指标，再到2017年《能源生产和消费革命战略》明确非化石能源占比目标，政策脉络逐步收拢。
2020年9月的联合国大会讲话是转折点，中国首次在国际场合郑重做出碳达峰、碳中和承诺。此后2021年9月《意见》和10月《2030年前碳达峰行动方案》接连出台，形成“1+N”政策体系的骨架。这条时间线说明，“双碳”不是突然出现的政策，而是有长期积累的演进过程。
碳通通主要经济体碳排与人口占比
材料引用联合国《2023年排放差距报告》数据，2021年中国大陆温室气体排放量约10,550 GtCO2e，是排名第二的美国（4,826 GtCO2e）的两倍多。欧盟为2,725 GtCO2e，印度为2,596 GtCO2e。
从人口占比看，中国人口约占全球18%，温室气体排放量占比约30%。如果中国可以成功实现其“双碳”目标，对于全球1.5℃温控目标的达成将大有裨益。这组对比说明，中国的减排进度对全球气候治理具有系统性影响，也解释了为什么国际社会对中国“双碳”行动高度关注。
碳通通中国与主要经济体达峰中和时间差
材料表1.3.2.2列出世界主要经济体的碳达峰、碳中和时间轴。欧盟从碳达峰到碳中和的年份差约60年（以1980/90达峰、2050中和计），美国约43年，日本和韩国约37年，而中国只有30年。
材料由此判断，中国从碳达峰到碳中和的进程较欧洲缩短了1/2，较美加缩短了1/3。时间更紧、任务更重，是中国“双碳”路径区别于发达经济体的显著特征。这一判断也支撑了“先立后破”的政策逻辑：不能照搬欧美长达半个多世纪的渐进节奏。
碳通通石化行业五个子行业能源消耗走势
材料引用《中国能源统计年鉴》数据，指出中国石化行业五个主要子行业能源消耗量在2020—2022年期间依然不断增加。图中展示化学原料和化学制品制造业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业的能耗走势。
石化产业能耗居高不下、碳排依然保持高位，是材料反复强调的判断。这一走势与“双碳”目标形成张力：一方面石化产业是国民经济支柱，另一方面其能耗和碳排仍在增长。材料没有回避这一矛盾，而是把它作为“低碳高质量发展”需要破解的核心问题提出。
碳通通中国原油一次加工能力变化
材料给出两个关键数字：2023年中国原油一次加工能力达9.2亿吨/年，全球第一；2024—2027年将有8500万吨/年产能开工，同期3500万吨产能淘汰，预计净增5000万吨产能，届时原油一次加工能力将达9.7亿吨，触及产能天花板。
这一预测与《2030年前碳达峰行动方案》的要求相衔接。该方案要求到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上。产能天花板的存在，意味着石化产业的增长逻辑正在从“扩规模”转向“提质量”。
碳通通石化产业就业与碳排放的体量
材料用一组数字勾勒石化产业的两面性。就业侧，2018年中国石化产业直接就业人口约624.8万人，加上化学纤维制造业49.3万人、橡胶和塑料制品业47.1万人，累计已逾700万人；2023年年末仅中石化一家就有员工36.8万人。
碳排侧，2020年中国石化和化工行业碳排放总量约13.78亿吨，占同期中国碳排总量约13%；2022年碳排放量14亿吨，约占工业碳排放量的18%、全国碳排放总量的12%。这组数字放在一起，说明石化产业的转型不是简单的“关停并转”，而是在保就业、保增长与降碳之间找平衡。
碳通通欧盟CSRD与CBAM的传导路径
材料用一条因果链说明欧盟规则如何一步步传导到中国石化企业。起点是CSRD强制企业披露范围1、范围2和范围3的温室气体排放，随后CBAM将征收范围从简单产品扩展到复杂产品，复杂产品的碳排计征会追溯至原材料的碳排。
这就把原油碳强度推到了采购决策的前台。炼化企业在采购原油产品时，必须考虑原油的碳强度，这将直接影响最终下游产品的碳税计征。材料特别提示，CBAM已明确表示2030年征收范围将扩展至与EUETS相同的范围，而后者覆盖矿物油炼油厂，届时石油炼化生产活动也将被纳入计征范围。
碳通通中国碳足迹标准建设目标
材料梳理了中国碳足迹标准建设的政策目标。《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》提出，到2025年制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准，到2030年制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准。
在此之前，《碳达峰碳中和标准体系建设指南》已要求2025年制修订不少于1000项国家标准和行业标准，主要行业碳核算核查实现标准全覆盖。这些目标构成一个从标准体系到产品核算规则的递进结构，也为石化企业应对CBAM提供了数据基础。材料同时提醒，如果企业无法提供可靠碳排放数据，CBAM将采用默认值计量。
碳通通数据解读
| 指标 | 数值 | 单位 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 石化产业产值占国内总产值 | 15 | %左右 | 02章 中国石化产业奉行“低碳高质量发展” |
| 石化产业直接就业人口（2018年） | 624.8 | 万人 | 02章 中国石化产业奉行“低碳高质量发展” |
| 中石化员工人数（2023年末） | 36.8 | 万人 | 02章 中国石化产业奉行“低碳高质量发展” |
| 石化化工行业碳排放总量（2020年） | 13.78 | 亿吨 | 02章 中国石化产业奉行“低碳高质量发展” |
| 石化化工行业碳排放量（2022年） | 14 | 亿吨 | 02章 中国石化产业面临诸多挑战和机遇 |
| 占工业碳排放量比重（2022年） | 18 | % | 02章 中国石化产业面临诸多挑战和机遇 |
| 占全国碳排放总量比重（2022年） | 12 | % | 02章 中国石化产业面临诸多挑战和机遇 |
| 原油一次加工能力（2023年） | 9.2 | 亿吨/年 | 02章 中国对原油需求依然强劲 |
| 原油一次加工能力（2027年预计） | 9.7 | 亿吨/年 | 02章 中国对原油需求依然强劲 |
这组数据把石化产业的“分量”和“压力”放在同一张表里。产值占国内总产值15%左右、直接就业624.8万人、中石化一家员工36.8万人，说明石化产业在保就业、稳增长方面角色吃重。 另一侧，2020年碳排放13.78亿吨、2022年14亿吨，占工业碳排放18%、全国碳排放12%，说明其降碳压力同样突出。产值与碳排两个维度同时居前，正是“低碳高质量发展”这一提法的现实依据。原油一次加工能力从2023年9.2亿吨到2027年预计9.7亿吨，则提示产能扩张空间已接近天花板。
| 指标 | 数值 | 单位 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 欧盟碳达峰年份 | 1980/90 | 年 | 表1.3.2.2 |
| 欧盟碳中和年份 | 2050 | 年 | 表1.3.2.2 |
| 美国碳达峰年份 | 2007 | 年 | 表1.3.2.2 |
| 美国碳中和年份 | 2050 | 年 | 表1.3.2.2 |
| 中国碳达峰年份 | 2030 | 年 | 表1.3.2.2 |
| 中国碳中和年份 | 2060 | 年 | 表1.3.2.2 |
| 中国峰值（预计） | 105+ | 亿吨CO2 | 表1.3.2.2 |
| 中国中和-达峰年份差 | 30 | 年 | 表1.3.2.2 |
这张表把中国放在主要经济体的时间轴上比较。欧盟从碳达峰到碳中和约60年，美国约43年，中国只有30年。材料由此得出判断：中国从碳达峰到碳中和的进程较欧洲缩短了1/2，较美加缩短了1/3。 但中国的“双碳”基础更弱——人口规模和经济体量更大，目前的碳排总量2倍于美国、3倍于欧盟。表中中国峰值预计105+亿吨CO2，远高于欧盟的39.9/37.6亿吨和美国的58.84亿吨。时间短、峰值高、基础弱，三个因素叠加，构成中国“双碳”路径的基本约束条件。
附件资料
复旦大学 沙特阿美：双碳背景下的中国石化行业产业白皮书-261028.pdf
pdf 文件 · 6.8 MB
附件来自原发布机构；如涉版权，请联系我们，我们将立即下架。
本页解读由 AI 依据报告原文辅助生成，经碳通通作者编辑整理，旨在帮助读者快速把握文件要点，不代表原文件发布方的观点。受节选范围与理解差异所限，解读与图表可能与原文表述存在出入，也可能存在疏漏或不够准确之处，请以报告原文为准。如需核对，请查阅报告原文。附件资料均来自原发布机构或公开渠道，版权归原作者及发布机构所有，本页仅提供学习查阅便利；如涉及版权问题，请联系管理员下架。
