解读中国热泵发展路线图-建筑领域报告--中节能

编制背景与上位政策依据

这份路线图由中国节能协会热泵专业委员会统筹撰写，能源基金会提供资金支持。编制以《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《城乡建设领域碳达峰实施方案》等为上位政策。在路线图的前言中，编制方明确写道：

这句话点明了热泵在建筑供热体系中的定位。

路线图立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，区分城市、乡村、不同气候区、不同用热需求，科学确定建筑领域热泵发展路线。编制方也指出，目前我国热泵的市场渗透率仍然较低，热泵技术在建筑领域应用发展仍存在政策、市场、供应链、标准、用户认知等诸多障碍，需要破解这些障碍来提振行业信心。

热泵分类与主要技术路线

路线图把热泵分为供暖热泵和热水热泵。供暖热泵按技术路线细分为家用热泵供暖机、热泵热风机、商用热泵机组和水源热泵机组。其中家用热泵供暖机是以空气源热泵制取热水用于分户供暖的机组，一般用于分户式供暖系统，包括家用热水机和家用两联供机组。它采用电动机驱动的蒸气压缩热泵循环，在严寒地区、寒冷地区等气候下均可保障用户的采暖需求。

两联供机组以空气为热源，额定制热量不大于50kW，采用电动机驱动的蒸气压缩热泵循环，在寒冷地区制取供暖用热水，主要通过地面辐射或散热器为房间提供热量。热泵热风机则强调低温环境制热，额定制热量不大于14kW，主要应用于夏热冬冷地区。商用热泵机组额定制热量大于35kW，一般以水作为供暖介质，可广泛用于新建和既有建筑。水源热泵机组以水源为热源，适用的水源温度范围为5℃至30℃。

市场现状：规模增长与渗透率变化

从市场规模看，2022年我国空气源热泵产业全年销售额达到281.1亿元，以13.5%的同比增长率交出一份稳健的答卷。分应用看，2022年空气源热泵供暖销售额为120.7亿元，热水销售额为67.5亿元，烘干为23.4亿元。空气源热泵热水以137.3万台的销量成为空气源热泵细分领域第一的位置，空气源热泵供暖占比57.0%，热水占比31.9%，烘干占比11.1%，供暖成为热泵产品发展的主要增长点。

渗透率方面，根据测算，2022年我国电动热泵市场渗透率为4.21%，比2021年提升0.34%。其中供暖领域，空气源热泵市场渗透率2020年为4.08%，2021年为4.50%，2022年为5.04%，工程供暖渗透率为3.73%，户式供暖渗透率为10.25%。热水领域渗透率相对更低，2020年为3.29%，2021年提升至3.53%，2022年为3.77%，均呈现一定增长趋势。行业从业人员方面，2022年热泵行业从零部件到主机、经销零售及安装售后约为11.8万人提供就业机会。

两种情景下的市场潜力预测

路线图设定两种发展情景：碳中和情景（CNS）和自然增长情景（NGS）。碳中和情景参照我国提出的2060年达到碳中和目标，出台相关政策，并参照《热泵助力碳中和白皮书（2022）》中热泵的减碳潜力，设定热泵在2060年的市场占比。自然增长情景则按照现有政策环境，根据2018年后热泵市场年销售额的复合年增长率预测。

在供暖市场，2022年热泵供暖年销量和市场销售额为242万台、192亿元。自然增长情景下，2030年和2060年销量和市场销售额为381万台、367亿元和1578万台、1436亿元。碳中和情景下热泵高速发展，2030年销量和市场销售额为810万台、797亿元，2060年为5070万台、4337亿元。在热水市场，2022年热泵热泵机组销量和市场销售额为137万台、68亿元。碳中和情景下2030年销量和市场销售额可达363万台、198亿元，2060年可达2934万台、1442亿元。

碳减排效益的量化分析

路线图给出了热泵供热、供暖、热水三个领域的碳减排量。在碳中和情景下，热泵供暖的减碳量从2022年的0.33亿吨CO2/年增长到2060年的2.63亿吨CO2/年，2060年热泵供暖碳减排量中，家用热泵供暖机、热泵热风机、商用热泵机组、水源热泵机组分别为0.94亿吨CO2/年、0.62亿吨CO2/年、0.99亿吨CO2/年、0.08亿吨CO2/年。热泵热水减碳量从2022年的0.08亿吨CO2/年增长到2060年的1.71亿吨CO2/年，其中家用热泵热水器和商用热泵热水机的减碳量和占比分别为0.98亿吨CO2/年（57.31%）和0.73亿吨CO2/年（42.69%）。

在供暖领域，热泵贡献尤为突出。碳中和情景下，到2060年民用建筑供暖碳排放量仅有2.29亿吨CO2/年，减碳量达到6.54亿吨CO2/年，可实现74%的碳减排，其中热泵减碳量3.04亿吨CO2/年，占比46%。在热水领域，2060年碳排放降至1.06亿吨CO2/年，热泵减碳量为1.05亿吨CO2/年，占比70%。路线图还指出，热泵供暖还能有效提高建筑电气化率和可再生能源利用率，以夏热冬冷地区某住宅为例，采用家用两联供系统后，建筑电气化率可由55.8%提高至69.4%。

五大障碍梳理与主要发现

路线图通过问卷调查和电话采访的形式，梳理了我国热泵产业在政策、市场、技术方面存在的发展障碍。障碍分为政策障碍、市场障碍、供应链障碍、标准障碍及用户障碍五类，其中政策障碍占比31.04%，是首要障碍。在政策障碍中，「中央财政支持力度不够」和「政策落地性不足」占比最大，分别为10.28%和9.76%。市场障碍与应用障碍占比分别为21.78%和20.98%。

标准障碍占比为15.72%，被认为是热泵发展的基础，是创新与推广的重要环节，需加速标准化进程。用户障碍占比10.48%，从业者认为用户对热泵的认知和接受度较低是主要障碍。供应链障碍中，「产业上下游障碍」占比9.71%，表明我国热泵生产以组装为主，产业配套能力偏弱。此外，有8.49%的从业者指出存在「市场同质化竞争大」的问题，需要出台创新性技术研发及产品设计的鼓励政策。

三阶段发展路线图设计

路线图将发展路径划分为三个阶段。2024-2030年为「筑基础育先机」阶段，政策上侧重限制化石能源在建筑供暖中的应用，制定热泵设备能效评价标准，经济上出台热泵应用的财政支持政策；技术上突破低温空气源热泵、研发热泵两联供及直驱热泵、研发与建筑热泵系统。2031-2045年为「优结构高质量发展」阶段，政策上推动能源转型，出台热泵参与电力调峰及碳交易机制，制定热泵CCER方法学，技术上推进高效热泵系统及一体化装备研发。

2046-2060年为「碳达峰后稳中有降」阶段，政策上加快热泵参与电力调峰及碳交易建设，全面推广热泵应用，技术上推进高温热泵、大型热泵机组、光伏热泵及一体化装备的研发。路线图还分别针对商用供暖、家用供暖、商用热水、家用热水给出了各自的子路线图，明确了每个阶段在政策建议、热泵认知、重点应用和技术方向上的具体安排。

这张表汇总了2018年和2022年空气源热泵行业的关键市场数据。2022年空气源热泵销售额达到281.1亿元，其中内销额211.6亿元，出口额69.5亿元。供暖应用以120.7亿元成为最大细分市场，热水应用67.5亿元。 空气源热泵行业从业人员约11.8万人，其中热泵主机生产2.8万人，热泵零部件生产2万人，二者合计占热泵就业人数的40.5%；热泵销售及售后相关提供7.1万人就业机会，占比59.5%。据测算，热泵产业有潜力在2030年为40万人提供就业机会。

碳中和情景下，热泵碳减排量持续增长。热泵供暖减碳量从2022年的0.33亿吨CO2/年增长到2060年的2.63亿吨CO2/年，热泵热水减碳量从0.08亿吨CO2/年增长到1.71亿吨CO2/年。 在建筑领域整体减碳格局中，2060年供暖领域热泵减碳量3.04亿吨CO2/年，占该领域减碳量的46%；热水领域热泵减碳量1.05亿吨CO2/年，占该领域减碳量的70%。热泵在建筑供热领域的碳减排贡献突出。